Waton Financial Limited gibt Preisgestaltung für den Börsengang bekannt

(SeaPRwire) –   HONGKONG, 01. April 2025 — Waton Financial Limited („WTF“ oder das „Unternehmen“), eine auf den Britischen Jungferninseln gegründete Holdinggesellschaft, die Wertpapierhandels- und Finanztechnologiedienstleistungen hauptsächlich über ihre Hongkonger Tochtergesellschaften Waton Securities International Limited und Waton Technology International Limited anbietet, gab heute die Preisgestaltung ihres Börsengangs von insgesamt 4.375.000 Stammaktien ohne Nennwert pro Aktie (die „Stammaktien“) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD pro Aktie (das „Angebot“) bekannt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken des Angebots eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 656.250 zusätzliche Stammaktien zum ursprünglichen Börsenpreis (die „Mehrzuteilung“) abzüglich Underwriting-Rabatten und Provisionen zu erwerben. Der Bruttoerlös für WTF aus dem Angebot (unter der Annahme, dass die Mehrzuteilung nicht ausgeübt wird) wird, vor Abzug von Underwriting-Rabatten und Provisionen sowie geschätzten Angebotskosten, die von WTF zu tragen sind, voraussichtlich etwa 17.500.000 USD betragen.

Es wird erwartet, dass die Stammaktien am 1. April 2025 unter dem Tickersymbol „WTF“ am Nasdaq Capital Market gehandelt werden. Das Angebot wird voraussichtlich am 2. April 2025 vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen abgeschlossen.

Das Angebot wird auf einer festen Zusagebasis durchgeführt. CATHAY SECURITIES, INC. fungiert als Vertreter der Konsortialbanken für das Angebot, wobei Dominari Securities LLC als Co-Underwriter fungiert (zusammen die „Underwriters“). Carey Olsen Singapore LLP, Han Kun Law Offices LLP und Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungieren als Rechtsberater für britisches Jungferninseln-Recht, Hongkonger Rechtsberater bzw. US-amerikanische Wertpapierberater des Unternehmens. Kaufman & Canoles, P.C. fungiert als US-amerikanischer Wertpapierberater der Underwriters für das Angebot.

Das Angebot wird gemäß der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-1 (Aktenzeichen 333-283424) durchgeführt, die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und anschließend am 31. März 2025 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, um weitere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter besuchen. Alternativ können elektronische Kopien des Prospekts bezüglich des Angebots bei CATHAY SECURITIES, INC. unter der Adresse 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY 10005 oder telefonisch unter +1 (855) 939-3888 angefordert werden. 

Diese Pressemitteilung wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, und es dürfen keine Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer anderen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

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Über Waton Financial Limited („Waton“)

Waton Financial Limited ist eine auf den Britischen Jungferninseln gegründete Holdinggesellschaft, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich über ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Hongkong, Waton Securities International Limited und Waton Technology International Limited, abgewickelt wird. Waton bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, darunter Wertpapierhandel, Vermögensverwaltung sowie Softwarelizenzen und andere Unterstützungsleistungen, die sich an einen vielfältigen Kundenstamm von Einzelhandels- und institutionellen Anlegern richten. Waton nutzt Technologie und einen kundenorientierten Ansatz mit dem Ziel, innovative und zuverlässige Finanzlösungen anzubieten.

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Waton Financial Limited 
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