Waton Financial Limited gibt den Abschluss des Börsengangs mit gleichzeitiger vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt

(SeaPRwire) –   HONG KONG, April 02, 2025 — Waton Financial Limited (“WTF” oder das „Unternehmen“), eine auf den Britischen Jungferninseln gegründete Holdinggesellschaft, die Wertpapierbrokerage- und Finanztechnologiedienstleistungen hauptsächlich über ihre Hongkonger Tochtergesellschaften Waton Securities International Limited und Waton Technology International Limited anbietet, gab heute den Abschluss ihres Börsengangs von 4.375.000 Stammaktien ohne Nennwert pro Aktie (die „Stammaktien“) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD pro Aktie (das „Angebot“) am 2. April 2025 (der „Abschlusstag“) bekannt. Der Bruttoerlös des Angebots betrug 17.500.000 USD, vor Abzug von Underwriting-Rabatten und -Provisionen sowie Angebotskosten. Die Stammaktien werden seit dem 1. April 2025 am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol „WTF“ gehandelt.

Am Abschlusstag schloss das Unternehmen auch den Verkauf von weiteren 656.250 Stammaktien gemäß der vollständigen Ausübung der den Underwritern im Zusammenhang mit dem Angebot gewährten Mehrzuteilungsoption zum öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD pro Aktie ab. Infolgedessen hat das Unternehmen einen zusätzlichen Bruttoerlös von 2.625.000 USD erzielt, vor Abzug von Underwriting-Rabatten und Angebotskosten.

Das Angebot wurde auf einer festen Verpflichtungsbasis durchgeführt. CATHAY SECURITIES, INC. fungierte als Vertreter der Underwriter für das Angebot, wobei Dominari Securities LLC als Co-Underwriter fungierte (zusammen die „Underwriter“). Carey Olsen Singapore LLP, Han Kun Law Offices LLP und Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungierten als Rechtsberater für britisches Jungferninseln-Recht, Hongkonger Rechtsberater bzw. US-amerikanische Wertpapierberater für das Unternehmen. Kaufman & Canoles, P.C. fungierte als US-amerikanischer Wertpapierberater der Underwriter für das Angebot.

Das Angebot wurde gemäß der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-1 (Aktenzeichen 333-283424) durchgeführt, die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und anschließend für wirksam erklärt wurde, am 31. März 2025. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines endgültigen Prospekts, der bei Cathay Securities, Inc. unter 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY 10005 oder telefonisch unter +1 (855) 939-3888 erhältlich ist.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, und es dürfen keine Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer anderen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Waton Financial Limited Inc. („Waton“)

Waton Financial Limited ist eine auf den Britischen Jungferninseln gegründete Holdinggesellschaft, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich über ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Hongkong, Waton Securities International Limited und Waton Technology International Limited, abgewickelt wird. Waton bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, darunter Wertpapierbrokerage, Vermögensverwaltung sowie Softwarelizenzierung und andere Supportleistungen, die auf einen vielfältigen Kundenstamm von Einzelhandels- und institutionellen Anlegern zugeschnitten sind. Waton nutzt Technologie und einen kundenorientierten Ansatz mit dem Ziel, innovative und zuverlässige Finanzlösungen anzubieten.

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Waton Financial Limited 
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