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ARLINGTON, Va., 9. November 2023 — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) gab heute bekannt, dass es sein Angebot von 1 Milliarde US-Dollar Gesamtnennbetrag an vorrangig besicherten Schuldverschreibungen abgeschlossen hat, die in zwei Serien begeben wurden: (i) eine Serie von 9,500% vorrangig besicherten Schuldverschreibungen fällig 2029 in einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar (die “2029 Notes”) und (ii) eine Serie von 9,875% vorrangig besicherten Schuldverschreibungen fällig 2032 in einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar (die “2032 Notes” und zusammen mit den 2029 Notes, die “Notes”). Die angebotenen 2029 Notes sind eine Aufstockung der am 24. Oktober 2023 begebenen 2,5 Milliarden US-Dollar 9,500% vorrangig besicherten Schuldverschreibungen fällig 2029, und die angebotenen 2032 Notes sind eine Aufstockung der am 24. Oktober 2023 begebenen 1,5 Milliarden US-Dollar 9,875% vorrangig besicherten Schuldverschreibungen fällig 2032.
Die 2029 Notes werden am 1. Februar 2029 fällig, und die 2032 Notes werden am 1. Februar 2032 fällig. Die Notes wurden zu 101,000% ihres Nennbetrags begeben, zuzüglich aufgelaufener Zinsen seit dem 24. Oktober 2023 und spiegelten eine Erhöhung um 250 Millionen US-Dollar gegenüber der zuvor angekündigten Emissionsgröße wider. Die Notes sind pari passu durch erstrangige Sicherungsrechte an im Wesentlichen allen gegenwärtigen und zukünftigen Vermögenswerten von Venture Global und etwaigen zukünftigen Garanten besichert, vorbehaltlich üblicher Ausschlüsse. Diese Emission bringt die in diesem Jahr von Venture Global aufgenommene Gesamthöhe an hochverzinslichen Fremdkapital auf 9,5 Milliarden US-Dollar, was das größte US-Dollar-Hochzins-Emissionsvolumen in einem einzigen Jahr seit 2015 darstellt.
Die Notes wurden nicht gemäß dem Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das “Wertpapiergesetz”) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten oder anderer Rechtsordnungen registriert, und die Notes dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung gemäß dem Wertpapiergesetz oder einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Wertpapiergesetzes nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Notes dar, und es darf kein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf dieser Wertpapiere vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre.
Über Venture Global
Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-LNG, der aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken bezogen wird. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Das zweite Werk des Unternehmens, Plaquemines LNG, befindet sich im Bau und soll 2024 die erste LNG-Produktion aufnehmen. Das Unternehmen errichtet und entwickelt derzeit Produktionskapazitäten von über 70 MTPA, um saubere, erschwingliche Energie für die Welt bereitzustellen. Venture Global entwickelt Projekte für die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS) an jedem seiner LNG-Anlagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als “zukunftsgerichtete Aussagen” einzustufen sind. Sämtliche hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische oder gegenwärtige Tatsachen, sind als “zukunftsgerichtete Aussagen” zu betrachten. Dazu gehören unter anderem Aussagen bezüglich der Geschäftsstrategie, -pläne und -ziele von Venture Global einschließlich der Verwendung der Emissionserlöse. Venture Global ist der Ansicht, dass die in diesen “zukunftsgerichteten Aussagen” zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, sie sind jedoch mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten behaftet, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den antizipierten oder implizierten “zukunftsgerichteten Aussagen” abweichen. Diese “zukunftsgerichteten Aussagen” beziehen sich nur auf den Zeitpunkt ihrer Abgabe, und außer bei gesetzlichem Erfordernis übernimmt Venture Global keine Verpflichtung, “zukunftsgerichtete Aussagen” zu aktualisieren oder Gründe für die Abweichung tatsächlicher Ergebnisse von den antizipierten oder implizierten “zukunftsgerichteten Aussagen” darzulegen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig.