- Reorganisation der Portfolios von Condor und Huemul schafft stabile finanzielle Grundlage für die Andes Renovables-Plattform
- Bedingungen für ca. USD 1,0 Milliarde Projektfinanzierungsschulden neu verhandelt
- Zusage von Mainstream von USD 145 Millionen in neuen besicherten Darlehen
- Bestehende Mezzanine-Schulden neu verhandelt und restrukturiert
- Von Ares Management-verbundenen Fonds verwaltete Mittel werden Minderheitseigentümer an der Andes Renovables-Plattform
- Mainstream sichert neue Unternehmensfinanzierungsfazilität von bis zu USD 220 Millionen von DNB, abgesichert durch Aktionäre
(SeaPRwire) – LYSAKER, Norwegen, 15. Nov. 2023 — Es wird auf frühere Ankündigungen von Aker Horizons ASA (“Aker Horizons”) bezüglich der Einleitung von gerichtlichen Sanierungsverfahren für Condor Energía SpA und Huemul Energía SpA (“Condor”, “Huemul”, die “Energía-Gesellschaften”) in Chile durch Mainstream Renewable Power (“Mainstream”, “das Unternehmen”) verwiesen. Heute gab Mainstream die Abschluss der Verfahren für die Energía-Gesellschaften, Teil der 1,4-GW-Andes-Renovables-Wind- und Solarplattform des Unternehmens, mit einer Einigung mit Projektfinanzierungs- und Mezzanine-Gläubigern bekannt, was auch alle ausstehenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Restrukturierung löst.
Gerichtliche Sanierungsverfahren wurden von Mainstream im Juli 2023 eingeleitet, um die Vermögenswerte und die Kapitalstruktur neu zu strukturieren, die Finanzschulden neu zu verhandeln und eine Kapitalspritze in die Energía-Gesellschaften zu ermöglichen.
Die Umsetzung des Sanierungsplans wird die 591-MW- und 630-MW-Wind- und Solarportfolios von Condor und Huemul stabilisieren und eine solide finanzielle Grundlage schaffen. Die für die Projektfinanzierung erzielte Einigung umfasst unter anderem einen Zinszahlungsaufschub bis zum dritten Quartal 2026 und einen Tilgungsaufschub für Kapitalzahlungen bis 2027 für Condor und 2029 für Huemul sowie weitere Zugeständnisse. Mainstream verpflichtet sich, USD 145 Millionen in die Energía-Gesellschaften durch ein Payment-in-Kind (PIK)-verzinsliches Darlehensinstrument einzubringen, das 2035 fällig wird und nachrangig zu der Projektfinanzierung, aber vorrangig zu der Mezzanineschuld ist. In Übereinstimmung mit den Gläubigern werden etwa USD 150 Millionen aus Erlösen aus Zinsswap-Beendigungen Mainstream zur Verfügung stehen, um Projektschulden zurückzuzahlen und Liquidität für Condor und Huemul bereitzustellen.
Die bestehende Mezzanineschuld in Bezug auf Condor und Huemul wurde restrukturiert und wird PIK-Verzinsung erhalten und 2035 fällig werden. Die bestehende Mezzanineschuld in Bezug auf Copihue (148 MW) bleibt mit ebenfalls neu verhandelten Bedingungen bestehen, die PIK-Verzinsung und Fälligkeit 2035 vorsehen. Im Rahmen der Verhandlungen werden Fonds, die von Ares Management-verbundenen Unternehmen verwaltet werden, den Mezzanine-Gläubigern, einen Minderheitsanteil an der Andes Renovables-Plattform halten, während Mainstream die Mehrheitseigentümerschaft behält.
Der Vorstandsvorsitzende von Mainstream, Mary Quaney, sagte: “Wir sind sehr erfreut, diesen Restrukturierungsprozess nun erfolgreich abgeschlossen zu haben, und ich möchte den Senior- und Mezzanine-Gläubigern für ihr Engagement und ihre Unterstützung in diesem herausfordernden Prozess aufrichtig danken, was ihr Vertrauen in die langfristige Stärke und Nachhaltigkeit der Energía-Gesellschaften unter Beweis stellt. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit der Regierung und der Branche in Chile zusammenzuarbeiten, um bestehende Verzerrungen auf dem Markt anzusprechen und künftig für alle Formen der Stromerzeugung faire und ausgewogene Rahmenbedingungen zu sichern.”
Die Kapitalspritze in die Energía-Gesellschaften wird über eine neue Garantie- und Liquiditätsfazilität von bis zu USD 220 Millionen von DNB ermöglicht, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Die Fazilität wird von den Mainstream-Aktionären abgesichert und dient verschiedenen Zwecken, unter anderem der Erfüllung von Mainstreams Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung in Chile. Die Mainstream-Aktionäre haben ihre uneingeschränkte Unterstützung für Mainstream und die Sanierung zum Ausdruck gebracht.
PJT Partners LP fungierte als Restrukturierungsberater für Mainstream.
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Stian Andreassen, Investor Relations, +47 41 64 31 07,
Über Aker Horizons
Aker Horizons entwickelt grüne Energie und grüne Industrie, um den Übergang zu Netto-Null zu beschleunigen. Das Unternehmen ist in den Bereichen erneuerbare Energien, CO2-Abscheidung und -Speicherung sowie Wasserstoff tätig und entwickelt industrielle Dekarbonisierungsprojekte. Als Teil der Aker-Gruppe wendet Aker Horizons industrielle, technologische und Kapitalmarktexpertise mit planetenfreundlichem Ziel an, um die Dekarbonisierung weltweit voranzutreiben. Aker Horizons ist an der Osloer Börse notiert und hat seinen Hauptsitz in Fornebu, Norwegen. In seinem Portfolio ist das Unternehmen auf fünf Kontinenten präsent.
Über Mainstream Renewable Power
Mainstream Renewable Power ist ein führendes reines Erneuerbare-Energien-Unternehmen mit Wind- und Solaranlagen auf globalen Märkten, darunter in Europa, Lateinamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Mainstream ist einer der erfolgreichsten Entwickler von Gigawatt-Maßstab-Erneuerbare-Energien-Plattformen in den Bereichen Onshore-Wind, Offshore-Wind und Solarenergie. Es hat bereits Wind- und Solarerzeugungsanlagen mit einer Kapazität von 6,5 GW bis zur Finanzierungssicherheit entwickelt und verfügt weltweit über eine Projektpipeline von 20,8 GW, von denen 1,1 GW in Betrieb sind.
Diese Information gilt als Insiderinformation im Sinne der EU-Marktmissbrauchsverordnung und unterliegt den Offenlegungspflichten gemäß Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz § 5-12. Diese Börsenmitteilung wurde von Marianne Stigset, Kommunikation, Aker Horizons ASA, am 14. November 2023 um 18:30 Uhr MEZ veröffentlicht.
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