(SeaPRwire) – Chengdu, China, 15. Mai 2024 — JIADE LIMITED (das “Unternehmen” oder “JDZG”), ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung umfassender Dienstleistungen zur Unterstützung der Erwachsenenbildung an Erwachsenenbildungseinrichtungen spezialisiert hat, gab heute die Preisfestsetzung für seinen Börsengang (das “Angebot”) von 2.000.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis von 4,00 US-Dollar pro Stammaktie bekannt. Die Stammaktien wurden für die Notierung an der Nasdaq Capital Market zugelassen und werden voraussichtlich ab dem 15. Mai 2024 unter dem Tickersymbol “JDZG” gehandelt.
Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von 8 Millionen US-Dollar aus dem Angebot, vor Abzug von Underwriting-Abschlägen und anderen damit verbundenen Ausgaben. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 60-tägige Option eingeräumt, bis zu 300.000 zusätzliche Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich der Konsortialabschläge zu erwerben. Das Angebot soll voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2024 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
Der Erlös aus dem Angebot soll hauptsächlich für den Ausbau der Vertriebs- und Betriebsteams und die Intensivierung der Marketingmaßnahmen, den Erwerb von beruflichen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, die von der Regierung der Volksrepublik China zugelassen sind, und die Einrichtung von 8 bis 10 Prüfungszentren sowie für Investitionen in Technologieforschung und -entwicklung verwendet werden. Außerdem soll der Erlös für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
Das Angebot erfolgt auf fester Zusagebasis. WestPark Capital, Inc. fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot. Webull Financial LLC ist Co-Manager. Hunter Taubman Fischer & Li LLC ist als US-amerikanischer Wertpapierberater für das Unternehmen tätig. MagStone Law, LLP fungiert als US-amerikanischer Berater für WestPark Capital, Inc. im Zusammenhang mit dem Angebot.
Die Registrierungserklärung auf Formular F-1 in Bezug auf das Angebot wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Dateinummern: 333-276283) in der geänderten Fassung eingereicht und von der SEC am 14. Mai 2024 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der einen Teil der Registrierungserklärung bildet. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können von WestPark Capital, Inc. per E-Mail unter , per Post an WestPark Capital, Inc., 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067 oder telefonisch unter (310) 843-9300 bezogen werden; oder von Webull Financial LLC per E-Mail unter , per Post an Webull Financial LLC, 44 Wall Street 2nd Floor, New York, NY 10005 oder telefonisch unter (917) 725-2448.
Weitere Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können ab dem Zeitpunkt seiner Verfügbarkeit auch auf der Website der SEC unter abgerufen werden.
Vor einer Anlage sollten Sie den Prospekt und andere Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht oder einzureichen beabsichtigt, um mehr Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar; auch dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder ohne Inanspruchnahme einer entsprechenden Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht angeboten oder verkauft werden. Ebenso dürfen die Wertpapiere des Unternehmens in keinem Bundesstaat oder Rechtsgebiet angeboten, zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder Rechtsgebiets unzulässig wäre.
Über JIADE LIMITED
JIADE LIMITED spezialisiert sich auf die Bereitstellung umfassender Dienstleistungen zur Unterstützung der Erwachsenenbildung an Erwachsenenbildungseinrichtungen durch ein breites Spektrum an Softwareplattformen und ergänzenden Lösungen, um den sich ständig verändernden Bedürfnissen ihrer Kunden in der sich schnell entwickelnden Erwachsenenbildungsbranche gerecht zu werden. Die Dienstleistungen des Unternehmens werden in erster Linie über die Kebiao Technology Educational Administration Platform (die “KB-Plattform”) angeboten, die einen reibungslosen Informations- und Datenfluss während des gesamten Lehrzyklus der Erwachsenenbildungsdienste ermöglicht, von der Voranmeldung bis zur Abschlussphase.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das vorgeschlagene Angebot des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über zukünftige Ereignisse, die seine Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategie und Finanzbedürfnisse beeinflussen können, einschließlich der Erwartung, dass das Angebot erfolgreich abgeschlossen wird.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
JIADE LIMITED
Investor Relations Department
E-Mail:
Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Telefon: +1-646-932-7242
E-Mail:
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