iOThree Limited gibt Preisgestaltung für den Börsengang bekannt

(SeaPRwire) –   SINGAPUR, 09. April 2025 – iOThree Limited (“iOThree” oder das “Unternehmen”), ein führender Anbieter von maritimen digitalen Technologien, einschließlich Satellitenkonnektivität und Digitalisierungslösungen in Singapur, mit dem Fokus auf die Unterstützung der maritimen Industrie bei der digitalen Transformation, gab heute die Preisgestaltung seines Börsengangs (das “Angebot”) von insgesamt 2.100.000 Stammaktien mit einem Nennwert von 0,00625 US-Dollar pro Aktie (die “Stammaktien”) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 4,00 US-Dollar pro Aktie bekannt, von denen 1.650.000 Stammaktien vom Unternehmen und 450.000 Stammaktien von den verkaufenden Aktionären des Unternehmens angeboten werden. Das Unternehmen erwartet aus dem Angebot einen Bruttoerlös von 6,6 Millionen US-Dollar, vor Abzug von Underwriting-Rabatten und anderen damit verbundenen Kosten. Das Unternehmen erhält keine Erlöse aus dem Verkauf von Stammaktien durch die verkaufenden Aktionäre. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige Option (die “Mehrzuteilungsoption”) eingeräumt, bis zu 247.500 Stammaktien zur Deckung von Mehrzuteilungen zum ursprünglichen Börsenpreis abzüglich Underwriting-Rabatten zu erwerben. Es wird erwartet, dass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens am 10. April 2025, US Eastern Time, am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol “IOTR” beginnt. Das Angebot wird voraussichtlich am 11. April 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Das Unternehmen erwartet aus dem Angebot einen Nettoerlös von ca. 4,6 Millionen US-Dollar bzw. ca. 5,5 Millionen US-Dollar, wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, nach Abzug von Underwriting-Rabatten und den geschätzten Angebotskosten, die vom Unternehmen zu tragen sind. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zu verwenden für: (i) Lösungsentwicklung zur Erweiterung und Verbesserung des aktuellen Lösungsangebots für JARVISS; (ii) Einholung der Klassenzulassung von großen maritimen Organisationen für seine Palette digitaler Anwendungen; (iii) Marketing und Branding, einschließlich der Erweiterung des kommerziellen Verkaufsteams mit engagierten Marketingmitarbeitern, und Investitionen in Marketing- und Werbeaktivitäten, um den Kundenstamm weiter auszubauen und die Marke zu stärken; und (iv) Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Das Angebot wird auf einer festen Verpflichtungsbasis durchgeführt. Eddid Securities USA Inc. fungiert als Lead Underwriter, wobei Network 1 Financial Securities, Inc. als Co-Underwriter für das Angebot fungiert. Bevilacqua PLLC fungiert als US-amerikanischer Wertpapierberater des Unternehmens und Ortoli Rosenstadt LLP fungiert als US-amerikanischer Wertpapierberater des Lead Underwriters im Zusammenhang mit dem Angebot.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 in Bezug auf das Angebot (Aktenzeichen 333-276674) wurde ursprünglich am 24. Januar 2024 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der “SEC”) eingereicht und am 31. Dezember 2024 von der SEC für wirksam erklärt, in der jeweils durch Post-Effective Amendments zu dieser Registrierungserklärung geänderten Fassung, die am 31. März 2025 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der, sobald verfügbar, bezogen werden kann bei: Eddid Securities USA Inc., per Post an 40 Wall Street, Suite 1606, New York, NY 10005, per E-Mail an , oder per Telefon unter (+1) 212-363-6888; oder Network 1 Financial Securities, Inc., per Post an 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701, per E-Mail an , oder per Telefon unter (+1) 732-758-9001. Kopien der Registrierungserklärung können über die Website der SEC unter abgerufen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über iOThree Limited

iOThree ist ein führender Anbieter von maritimen digitalen Technologien, einschließlich Satellitenkonnektivität und Digitalisierungslösungen in Singapur, mit dem Fokus auf die Unterstützung der maritimen Industrie bei der digitalen Transformation. Das Unternehmen wurde gegründet, um einen innovativen Ansatz für das Management von Lösungen zu verfolgen, die auf die heutigen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und die digitale Entwicklung in der maritimen Industrie voranzutreiben.

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