CHANGZHOU, China, 13. September 2023 – EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” oder das “Unternehmen”), ein führender Anbieter von Kurzstreckentransportlösungen in China, gab heute den Abschluss seines zuvor angekündigten registrierten Direktangebots mit bestimmten institutionellen Anlegern für den Kauf und Verkauf von 8.498.125 Stammaktien zusammen mit zugehörigen Optionsscheinen (wie unten näher beschrieben) zu einem kombinierten Kaufpreis von 1,13 $ pro Stammaktie und zugehörigen Optionsscheinen bekannt. Jede Stammaktie wurde zusammen mit einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,13 $ pro Stammaktie und vier Umtauschoptionsscheinen, die jeweils zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,13 $ pro Stammaktie berechtigen, verkauft. Die Stammaktienoptionsscheine und die Umtauschoptionsscheine haben jeweils eine Laufzeit von drei Jahren. Zusätzlich zu den üblichen Rechten auf barmittellose Ausübung, die sowohl in den Stammaktienoptionsscheinen als auch in den Umtauschoptionsscheinen vorgesehen sind, sehen die Umtauschoptionsscheine auch ein alternatives Recht auf Ausübung auf barmittelloser Basis vor, um die Gesamtzahl der Stammaktien zu erhalten, die der Inhaber bei vollständiger Ausübung gegen Barzahlung erhalten hätte.
Der Bruttoerlös für das Unternehmen betrug etwa 9,6 Millionen $. Dafür gab das Unternehmen insgesamt 8.498.125 Stammaktien aus, Stammaktienoptionsscheine zum Kauf von bis zu 8.498.125 Stammaktien und Umtauschoptionsscheine zum Kauf von bis zu 33.992.500 Stammaktien.
Aegis Capital Corp. fungierte als exklusiver Platzierungsagent.
Das registrierte Direktangebot erfolgte auf der Grundlage einer wirksamen Regalregistrierungserklärung auf Formular F-3 (Nr. 333-263315), die zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht und von der SEC am 30. November 2022 für wirksam erklärt wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag und ein begleitender Prospekt, in dem die Bedingungen des Angebots beschrieben werden, wurden bei der SEC eingereicht und sind auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov verfügbar. Elektronische Kopien des endgültigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts können angefordert werden bei Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, per E-Mail an syndicate@aegiscap.com oder telefonisch unter (212) 813-1010.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf es in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit einen Verkauf dieser Wertpapiere geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über EZGO Technologies Ltd.
Mit einer Plattform für Internet of Things (IoT)-Produkte und -Dienstleistungen sowie drei E-Bike-Marken, “EZGO” und “Cenbird”, hat EZGO ein Geschäftsmodell etabliert, das sich auf die Herstellung und den Verkauf von zwei- und dreirädrigen Elektrofahrzeugen, Lithiumbatterien konzentriert, ergänzt durch das E-Bike-Ladestationen-Geschäft. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EZGO unter www.ezgotech.com.cn. Investoren können den Bereich “Investor Relations” auf der Website von EZGO unter www.ezgotech.com.cn/Investor besuchen.
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