- Die Stammaktien der Klasse A von Cheche Group Inc. und Optionsscheine beginnen am 18. September 2023 unter den Tickersymbolen „CCG“ bzw. „CCGWW“ am Nasdaq zu handeln.
- Es wird erwartet, dass die Erlöse aus den Finanzierungen von Stammaktien und dem Treuhandkonto Cheche rund 22,1 Mio. $ einbringen.
PEKING und SAN JOSE, Kalifornien, 18. September 2023 – Die Cheche Group Inc. („Cheche“ oder das „Unternehmen“), Chinas führende Technologieplattform für Autoversicherungen, gab heute den Abschluss einer zuvor angekündigten Unternehmensfusion (die „Unternehmensfusion“) mit Prime Impact Acquisition I („Prime Impact“) am 14. September 2023 bekannt. Das börsennotierte Unternehmen nach der Unternehmensfusion ist die Cheche Group Inc. Ihre Stammaktien der Klasse A und Optionsscheine werden ab dem 18. September 2023 unter den Tickersymbolen „CCG“ bzw. „CCGWW“ am Nasdaq Stock Market („Nasdaq“) gehandelt.
Die Ankündigung des Abschlusses der Unternehmensfusion erfolgt, nachdem die Aktionäre von Prime Impact am 12. September 2023 für die Transaktion gestimmt haben und alle noch ausstehenden Abschlussbedingungen erfüllt wurden. Die vollständigen offiziellen Abstimmungsergebnisse sind in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K enthalten, den Prime Impact am 13. September 2023 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) unter www.sec.gov eingereicht hat.
Lei Zhang, Gründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Cheche, sagte: „Ich bin unglaublich stolz auf das, was unser bemerkenswertes Team bei Cheche in den letzten neun Jahren aufgebaut hat. Die erfolgreiche Notierung an der Nasdaq ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, und ich freue mich auf unsere verbesserte Entwicklung. Als führende Technologieplattform für Autoversicherungen im weltweit größten Automarkt ist Cheche einzigartig positioniert, um die digitale Transformation und Innovation in der globalen Branche voranzutreiben.“
„Wir freuen uns, den Abschluss unserer Unternehmensfusion mit Cheche bekannt zu geben, und sind sehr gespannt auf die Zukunft des Unternehmens als innovativer Technologieführer“, sagte Mark Long, Mitbegründer, Co-CEO und CFO von Prime Impact. „Wir sind sehr beeindruckt von Leis Strategie, Cheches umfangreiche Versicherungstransaktionsplattform zu nutzen, um skalierbare SaaS- und KI-gestützte Analyselösungen für wichtige Interessengruppen im Versicherungsökosystem bereitzustellen, darunter führende Versicherer, Hersteller von Elektrofahrzeugen („NEV“) und Vermittler. Als börsennotiertes Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und zusätzlichem Kapital aus der Unternehmensfusion ist Cheche gut positioniert, um seine Wachstumspläne umzusetzen und einen erheblichen Wert für alle Interessengruppen zu schaffen.“
Cheche und Prime Impact sind verschiedene Vereinbarungen mit globalen institutionellen Investoren (die „Investoren“) eingegangen, in denen sich die Investoren vertraglich verpflichtet haben, insgesamt 1.800.000 Stammaktien der Klasse A von Cheche zu einem Kaufpreis von 10,00 $ pro Aktie für einen Gesamterlös von rund 18,0 Mio. $ (die „PIPE-Finanzierungen“) im Zusammenhang mit der Unternehmensfusion zu erwerben. Darüber hinaus zeichnete Prime Impact Cayman, LLC (der „Sponsor“) 634.228 Stammaktien der Klasse A von Cheche zu je 10,00 $ pro Aktie zur Erfüllung der Verpflichtungen des Sponsors in Bezug auf die Zahlung bestimmter Transaktionskosten von Prime Impact im Zusammenhang mit der Unternehmensfusion. Nach der Zahlung von Rückkäufen wird das Treuhandkonto einen Saldo von rund 4,1 Mio. $ haben, der zusammen mit den Erlösen aus den PIPE-Finanzierungen zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit von Cheche verwendet wird. Weitere Informationen über die PIPE-Finanzierungen finden Sie in den aktuellen Berichten von Prime Impact auf Formular 8-K, die am 11. September 2023 und 13. September 2023 bei der SEC eingereicht wurden, sowie in zukünftigen SEC-Einreichungen von Cheche.
Herr Zhang fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die bedeutsame Unterstützung von Prime Impact und anderen institutionellen Investoren. Die Ressourcen aus den PIPE-Finanzierungen und dem Treuhandkonto ermöglichen es uns, weiter in unsere Technologieplattform, unsere strategischen Partnerschaften mit führenden NEV-Herstellern und unsere Wachstumspläne in Schlüsselsegmenten des globalen Versicherungsmarktes zu investieren.“
Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie im Registrierungsformular F-4 des Unternehmens in der jeweils gültigen Fassung, das den Proxy-Bericht von Prime Impact und den Prospekt des Unternehmens in Bezug auf die Unternehmensfusion enthält, die von der SEC am 30. August 2023 für wirksam erklärt wurde.
Über die Cheche Group Inc.
Die 2014 gegründete und in Peking, China, ansässige Cheche ist eine führende Technologieplattform für Autoversicherungen mit einem landesweiten Netzwerk von rund 110 Niederlassungen, die in 24 Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden in China Versicherungspolicen vertreiben dürfen. Aufbauend auf ihrer führenden Position bei Dienstleistungen für Autoversicherungstransaktionen hat sich Cheche zu einer umfassenden, datengesteuerten Technologieplattform entwickelt, die ein komplettes Paket von Dienstleistungen und Produkten für digitale Versicherungstransaktionen und Versicherungs-SaaS-Lösungen in China anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.chechegroup.com/en.
Über Prime Impact
Prime Impact ist eine auf den Kaimaninseln ansässige und am 21. Juli 2020 gegründete Gesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, einer Vermögensakquisition, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder einer ähnlichen Unternehmenstransaktion unter Beteiligung von Prime Impact und einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Prime Impact konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen Managementteams, die innovative, datenzentrierte Technologie- oder technologiebezogene Unternehmen in wichtigen asiatischen Märkten mit Schwerpunkt auf dem Greater China-Markt aufbauen. Prime Impact wird von den Mitbegründern, Co-CEOs und CFO Mark Long sowie Co-CEO Michael Cordano geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://ir.primeimpactcapital.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „Schätzung“, „Plan“, „Projekt“, „Prognose“, „beabsichtigen“, „werden“, „erwarten“, „antizipieren“, „glauben“, „anstreben“, „Ziel“ oder anderen ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder angeben oder die keine Aussagen zu historischen Sachverhalten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Prognosen, Schätzungen und Projektionen von Umsatzerlösen und anderen Finanz- und Leistungskennzahlen, Projektionen der Marktmöglichkeiten und Erwartungen, den erfolgreichen Abschluss der PIPE-Finanzierungen, die Fähigkeit von Cheche, sein Geschäft zu skalieren und zu wachsen, die Vorteile und das erwartete Wachstum von Cheche, die Fähigkeit von Cheche, Talente zu finden und zu binden, sowie die Cash-Position von Cheche nach Abschluss der Unternehmensfusion, soweit zutreffend. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Cheche und sind keine Vorhersagen der tatsächlichen Leistung. Diese Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften von Cheche wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.