Yoshitsu Co., Ltd. kündigt Preissetzung für registrierte Direktplatzierung und Privatplatzierung von 4,0 Millionen US-Dollar an

(SeaPRwire) –   Tokio, Japan, 26. Januar 2024 – Yoshitsu Co., Ltd (“Yoshitsu” oder das “Unternehmen”) (Nasdaq: TKLF), ein Einzelhändler und Großhändler japanischer Kosmetik- und Gesundheitsprodukte, Haushaltswaren, Luxusprodukte, Elektronikprodukte sowie anderer Produkte in Hongkong, dem chinesischen Festland, Japan, Nordamerika und Großbritannien, gab heute bekannt, dass es Wertpapierkaufverträge mit bestimmten institutionellen Investoren abgeschlossen hat, die die Ausgabe von 5.970.152 American Depositary Shares (“ADSs”) zu einem Kaufpreis von 0,67 US-Dollar pro ADS im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung vorsehen. In einer zeitgleichen Privatplatzierung hat das Unternehmen auch den Verkauf von ADS-Kaufwarrants an dieselben Investoren vereinbart. Der geschätzte Bruttoerlös für beide Transaktionen zusammen beträgt etwa 4 Millionen US-Dollar. Die Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,67 US-Dollar pro ADS, können sofort ausgeübt werden und verfallen 5,5 Jahre nach dem Ausgabedatum.

Maxim Group LLC fungiert als alleiniger Platzierungsagent im Zusammenhang mit dem Angebot.

Der geschätzte Bruttoerlös für Yoshitsu Co., Ltd. beläuft sich auf etwa 4 Millionen US-Dollar vor Abzug der Platzierungsprovisionen und anderen Angebotskosten. Der Abschluss des Angebots wird für den 30. Januar 2024 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.

Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Prospekterklärung nach Formular F-3 (Datei Nr. 333-274076), die zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (“SEC”) eingereicht wurde und am 8. September 2023 in Kraft trat. Die Wertpapiere dürfen nur mittels des Prospektnachtrags und des zugehörigen Basisprospekts angeboten werden, die Teil der Registrierungserklärung sind. Kopien des endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Basisprospekts in Bezug auf das registrierte Direktangebot können bei Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16. Stock, New York, NY 10022, Abteilung Prospekt, oder telefonisch unter (212) 895-3745 oder per E-Mail unter angefordert werden. Ein endgültiger Prospektnachtrag in Bezug auf das Angebot wird bei der SEC eingereicht und kostenlos auf der Website der SEC unter im EDGAR-Bereich verfügbar sein.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Yoshitsu Co., Ltd.

Yoshitsu Co., Ltd hat ihren Sitz in Tokio, Japan und ist ein Einzelhändler und Großhändler für japanische Kosmetik- und Gesundheitsprodukte, Haushaltswaren, Luxusprodukte, Elektronikprodukte sowie andere Produkte in Hongkong, China, Japan, Nordamerika und Großbritannien. Das Unternehmen bietet verschiedene Kosmetikprodukte (einschließlich Kosmetika, Pflegeprodukte, Parfums und Körperpflegeprodukte), Gesundheitsprodukte (einschließlich rezeptfreier Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und medizinische Hilfsmittel und -geräte), Haushaltswaren (einschließlich Heimtextilien), Luxusprodukte (einschließlich Markenuhren, Parfums, Handtaschen, Kleidung und Schmuck), Elektronikprodukte (einschließlich Unterhaltungselektronik) und andere Produkte (einschließlich Lebensmittel und alkoholische Getränke) an. Derzeit verkauft das Unternehmen seine Produkte über eigene stationäre Geschäfte, Online-Shops sowie an Franchise-Geschäfte und Großkunden. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und gemäß dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen des Unternehmens wesentlich von den erwarteten Aussagen oder Prognosen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses Dokuments eintreten, zu aktualisieren. Darüber hinaus besteht Ungewissheit über die weitere Ausbreitung des COVID-19-Virus oder das Auftreten einer weiteren Infektionswelle und die Auswirkungen, die dies auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, globale Lieferketten und die Wirtschaftstätigkeit im Allgemeinen haben kann. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und warnt Investoren davor, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und empfiehlt Investoren, die verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 20-F und in anderen Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission offengelegt werden können und die die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Yoshitsu Co., Ltd
Investor Relations Abteilung
E-Mail:

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Präsidentin
Telefon: 1-646-932-7242
E-Mail: