(SeaPRwire) – MACAU, 24. Nov. 2023 – Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) gibt heute den Ablauf der Frist für frühzeitige Angebote und die Ergebnisse des frühzeitigen Angebots seines zuvor angekündigten Barangebots für bis zu einem Gesamtnennbetrag von 75 Mio. US-Dollar seiner ausstehenden 6,000%-Senior Notes mit Fälligkeit 2025 (ISIN: US86389QAE26 und USG85381AE48) (die “Notes” und dieses Angebot, das “Angebot”) bekannt. Studio City Finance hat beschlossen, das Angebot dahingehend zu ändern, den Gesamtnennbetrag der Notes, die Gegenstand des Angebots sind, von 75,0 Mio. US-Dollar auf 100,0 Mio. US-Dollar zu erhöhen (in der geänderten Fassung das “Höchstangebotsvolumen”), wobei alle anderen Bedingungen des Angebots unverändert bleiben und in dem am 9. November 2023 veröffentlichten Kaufangebot (das “Kaufangebot”) beschrieben sind. Begriffe, die in dieser Mitteilung verwendet werden, aber nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen im Kaufangebot zugewiesen wurde.
Die Frist für frühzeitige Angebote endete am 22. November 2023 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (der “Stichtag für frühzeitige Angebote”). Zum Stichtag für frühzeitige Angebote waren gültige Angebote (die nicht wirksam zurückgenommen wurden) für Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 317.461.000 US-Dollar eingegangen.
Vorbehaltlich der im Kaufangebot unter “Bedingungen des Angebots – Bedingungen für das Angebot” dargelegten Allgemeinen Bedingungen, die erfüllt sind oder von Studio City Finance gegebenenfalls aufgehoben wurden, geht Studio City Finance davon aus, die Notes, die gemäß dem Angebot bis zum Stichtag für frühzeitige Angebote wirksam angeboten (und nicht wirksam zurückgenommen) wurden, für einen kombinierten Gesamtnennbetrag in Höhe des Höchstangebotsvolumens anzunehmen. Die Abwicklung für die von Studio City Finance im Zusammenhang mit dem Stichtag für frühzeitige Angebote angenommenen Notes wird voraussichtlich am 28. November 2023 erfolgen (der “Frühe Zahlungstermin”). Die Anzahl der Notes, die am Frühen Zahlungstermin gekauft werden sollen, wird nach den im Kaufangebot beschriebenen Verteilungsverfahren bestimmt, vorbehaltlich des Höchstangebotsvolumens. Es wird erwartet, dass die Notes mit einem Verteilungsfaktor von etwa 30,3% angenommen werden.
Die Frist für Rücknahmen ist abgelaufen und wurde nicht verlängert. Angebotene Notes können im Rahmen des Angebots nicht mehr zurückgenommen werden, es sei denn, das Unternehmen ist gemäß geltendem Recht verpflichtet, das Rücknahmerecht zu verlängern.
Das Angebot endet am 8. Dezember 2023 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit, sofern es nicht verlängert oder früher beendet wird (dieser Zeitpunkt und dieses Datum, wie jeweils gegebenenfalls verlängert, der “Endzeitpunkt”). Da Studio City Finance jedoch beabsichtigt, die Notes vorbehaltlich der Bedingungen des Angebots am Frühen Zahlungstermin für ein Volumen in Höhe des Höchstangebotsvolumens anzunehmen, werden weitere Angebote von Notes vor dem Endzeitpunkt nicht angenommen.
Studio City Finance hat die Deutsche Bank AG, Singapore Branch, beauftragt, als alleiniger Dealer Manager für das Angebot zu fungieren. Für weitere Informationen zu den Bedingungen des Angebots wenden Sie sich bitte an Deutsche Bank AG, Singapore Branch, One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, z.H. Global Risk Syndicate (Tel: +65 6423-4229), mit einer Kopie an Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich, z.H. Liability Management Group (Tel: +44 207-545-8011) und Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, Vereinigte Staaten von Amerika, z.H. Liability Management Group (Tel: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527).
Studio City Finance hat Kroll Issuer Services Limited damit beauftragt, als Tender and Information Agent für das Angebot zu fungieren. Fragen zum Verfahren für die Teilnahme am Angebot oder Anfragen nach zusätzlichen Exemplaren des Kaufangebots sind an Kroll Issuer Services Limited, z.H. Mu-yen Lo und Kevin Wong (Tel: +852 2281-0114, E-Mail: studiocity@is.kroll.com) zu richten.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren dar. Nichts in dieser Pressemitteilung stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor einer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Ohne die Allgemeinheit des Vorstehenden einzuschränken, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung insbesondere Aussagen in Bezug auf die Pläne und den erwarteten Zeitplan von Studio City Finance in Bezug auf das Angebot. Solche Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen von Studio City Finance, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, und eine Reihe von Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Diese Faktoren beinhalten unter anderem (i) COVID-19-Ausbrüche und deren Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Branche und die globale Wirtschaft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit dem neu verabschiedeten Glücksspielgesetz in Macau und seiner Umsetzung durch die Regierung von Macau, (iii) Änderungen auf dem Glücksspielmarkt und bei den Besucherzahlen in Macau, (iv) Kapital- und Kreditmarktvolatilität, (v) lokale und globale Wirtschaftsbedingungen, (vi) unsere geplanten Wachstumsstrategien, (vii) Genehmigungen und Regulierungen durch Glücksspielbehörden und andere Behörden sowie (viii) unsere zukünftige Geschäftsentwicklung, Betriebsergebnisse und Finanzlage. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern oder Phrasen wie “können”, “werden”, “erwarten”, “beabsichtigen”, “schätzen”, “annehmen”, “potenziell”, “fortsetzen” oder anderen ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren sind in den Unterlagen von Studio City International Holdings Limited bei der United States Securities and Exchange Commission enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und Studio City Finance übernimmt keine Verpflichtung, solche Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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