SCHMID Group schließt Unternehmenszusammenschluss ab und beginnt den Handel an der Nasdaq Börse

(SeaPRwire) –   Highlights

• SCHMID Group und Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. geben den Abschluss ihres Unternehmenszusammenschlusses bekannt.
• Infolgedessen wird ab dem 30. April 2024 der bestehende Firmenname SCHMID Group N.V. lauten.
• Die Aktien der SCHMID Group N.V. werden ab heute am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol “SHMD” gehandelt.
• SCHMID hat eine nicht-einlösbare und Investitionsvereinbarung über etwa 26 Millionen US-Dollar an zugesagtem Kapital mit dem Unternehmenszusammenschluss unterzeichnet (vor Kosten).
• SCHMID ist ein globaler Lösungsanbieter für die Hightech-Elektronik-, Photovoltaik-, Glas- und Energiesystemindustrien mit der Muttergesellschaft Gebr. SCHMID GmbH mit Sitz in Freudenstadt, Deutschland.
• SCHMID hat eine vielfältige Gruppe von Experten in ihren Verwaltungsrat berufen.

FREUDENSTADT, Deutschland und GREENWICH, Conn., 1. Mai 2024 – Die Gebr. SCHMID GmbH (“das Unternehmen” oder “SCHMID” und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die “SCHMID-Gruppe” oder “Gruppe”), ein globaler Lösungsanbieter für die Hightech-Elektronik-, Photovoltaik-, Glas- und Energiesystemindustrien, und Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (“Pegasus”) (NYSE: PGSS) gaben den Abschluss ihres Unternehmenszusammenschlusses bekannt. Infolgedessen wird ab dem 30. April 2024 der bestehende Firmenname SCHMID Group N.V. lauten. Heute werden die Aktien der SCHMID Group N.V. am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol “SHMD” gehandelt.

Der Unternehmenszusammenschluss, der erstmals am 31. Mai 2023 angekündigt wurde, hat zur erstmaligen Notierung von SCHMID in New York erfolgt. SCHMID ist der Ansicht, dass der Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses und die öffentliche Notierung SCHMID weiter in die Lage versetzen, groß angelegte Einsatzverträge zu gewinnen, Spitzenkräfte anzuziehen und eine Währung für gezielte Übernahmen zu schaffen.

SCHMID ist ein 160 Jahre altes Technologieunternehmen in der fünften Generation der Familienführung und -leitung. SCHMID konzentriert sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Ausrüstungen und Prozesslösungen für mehrere Branchen, darunter High-Tech-Elektronik, Photovoltaik, Glas und Energiesysteme. Mit Expertise in der Anwendung und Verbindung technischer Schichtstapel sowie als Ausrüstungslieferant bietet SCHMID Lösungen für das fortgeschrittene Packaging auf Panel-Ebene, hochwertige Leiterplatten sowie PV- und Glasherstellung und Energiespeicherung. Die SCHMID-Lösungen basieren auf einem Engagement für nachhaltige Innovation. Die F&E zielt darauf ab, Kunden bei der Erreichung ihrer CO2-Neutralitätsziele und umweltfreundlicheren Fertigung zu unterstützen.

SCHMID hat eine nicht-einlösbare und Investitionsvereinbarung über etwa 26 Millionen US-Dollar an zugesagtem Kapital mit dem Unternehmenszusammenschluss unterzeichnet, einschließlich verschiedener institutioneller Investoren sowie 8 Millionen US-Dollar von Pegasus Digital Mobility Sponsor LLC, dem Sponsor von Pegasus.

Christian Schmid, CEO der SCHMID Group N.V., kommentierte: “Heute ist für die SCHMID Group ein bedeutender Meilenstein und für die Zukunft unseres Unternehmens. Als Familienunternehmen in fünfter Generation innovieren wir seit über 160 Jahren. Heute lösen wir die dringendsten Herausforderungen in der Elektronik – unsere Lösungen helfen, die Zukunft der KI zu erschließen. Durch den Börsengang von SCHMID stärken wir unsere globale Position und beschleunigen unsere nachhaltige Innovation zum Wohle aller Stakeholder.”

Sir Ralf Speth, CEO und Vorsitzender von Pegasus, fügte hinzu: “Es erfüllt mich mit großer Begeisterung für die Zukunft, diese Transaktion zum Abschluss zu bringen. Ich freue mich darauf, dem Verwaltungsrat von SCHMID beizutreten und meine umfangreiche Expertise aus dem Automobilsektor einzubringen, um das Wachstum und die Expansion von SCHMID in neue Märkte zu unterstützen.”

Berater

Clifford Chance fungiert als Rechtsberater für Pegasus in den USA, Deutschland und international, und Appleby als Rechtsberater für Pegasus auf den Kaimaninseln. Gleiss Lutz, Stibbe und Fenwick & West beraten SCHMID als Rechtsberater. BizLove berät SCHMID in Investor Relations.

Starke Finanzprofil und überzeugender Wachstumsausblick der SCHMID Group N.V.

• Geschäftsmodell mit hohem Wachstum, Profitabilität und positivem Cashflow, das selbsttragende Finanzierung des organischen Wachstumsplans ermöglicht.
• Starke Umsatzwachstum, angetrieben durch sekuläre Nachfrage führender globaler Technologieunternehmen.
• Robustes Umsatzwachstum bis heute durch Beziehungen zu Kunden, zu denen einige der größten globalen Blue-Chip-Technologiemarken gehören.
• Umfangreicher Auftragsbestand sichert nachhaltiges Wachstumsmomentum für 2024 und darüber hinaus.
• Premium-Produkt mit hervorragender Einheitenökonomie und zunehmenden Skaleneffekten, das branchenführende EBITDA-Margen erwirtschaftet.

Gut positioniert in großen und wachsenden Märkten

Die SCHMID Group N.V. hat sich in ihren Endmärkten durch ihr Premium-Produkt und -preisgefüge, wachsende Skaleneffekte und Expansionspotenzial aufgrund von Kundentrends und Branchenentwicklungen differenziert (die Marktprognosen basieren auf Eigenanalysen des Unternehmens unter Verwendung von Drittdaten einer führenden internationalen Beratung):

• Agiert im Markt für Leiterplatten-/Substrat-Ausrüstungen, dessen gesamter adressierbarer Markt (TAM) im Jahr 2022 schätzungsweise 5,0 Milliarden US-Dollar betrug (gemäß Unternehmensschätzungen; EUR/USD-Wechselkurs von 1,07 zum 29. Mai 2023):
  • Innerhalb dieses TAM konzentrieren sich SCHMIDs adressierbare Produktmärkte auf fortschrittliche Leiterplatten-/Substrat-Produktionstechnologien wie mSAP/SAP und Embedded Traces, die von 2022 bis 2026 voraussichtlich mit ca. 38% p.a. wachsen werden (gemäß Unternehmensschätzungen).
• Starke Wachstumschancen im Bereich fortschrittlicher Leiterplatten-/Substrat-Produktionstechnologien aus mobilen Geräten, zunehmender Vernetzung/IoT-Anforderungen und sich entwickelnder Nachfrage aus der Automobilindustrie.
• Aktiv im Markt für Photovoltaik-Produktionsanlagen, dessen gesamter adressierbarer Markt (TAM) im Jahr 2022 schätzungsweise 6,2 Milliarden US-Dollar betrug (gemäß Unternehmensschätzungen; EUR/USD-Wechselkurs von 1,07 zum 29. Mai 2023):
  • Innerhalb dieses TAM konzentrieren sich SCHMIDs adressierbare Produktmärkte hauptsächlich auf die Bereitstellung von Nassverarbeitungslösungen für monokristallinen Silizium und Dünnschicht-PV, die von 2022 bis 2026 voraussichtlich mit ca. 6% p.a. wachsen werden (gemäß Unternehmensschätzungen).

Verwaltungsrat

Die SCHMID Group N.V. hat eine vielfältige Gruppe von Experten in ihren Verwaltungsrat berufen:

• Prof. Dr. Dr. h.c. Sir Ralf Speth KBE, FREng FRS, nun Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCHMID Group N.V., war CEO von Jaguar Land Rover, Vorstandsmitglied von Tata Motors sowie Mitglied des Aufsichtsrats von Tata Sons Ltd. Er ist derzeit CEO von Pegasus und Vorsitzender seines Verwaltungsrats.
• Christian Schmid ist seit 2000 CEO von SCHMID. Als fünfter Familienangehöriger der Familie Schmid bekleidete Christian Schlüsselpositionen in SCHMIDs Tochtergesellschaften und Beteiligungen.
• Anette Schmid ist fünfter Familienangehöriger der Familie Schmid und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Arbeit mit SCHMID ein.
• Dr. Stefan Berger ist Chief Investment Officer bei Pegasus, war Director of Electrification bei Jaguar Land Rover Limited (JLR) und hatte auch Führungspositionen innerhalb der Tata Group in Mumbai (Indien) inne.
• Herr Boo-Keun Yoon verbrachte 45 Jahre bei Samsung Electronics in verschiedenen Funktionen, darunter als Präsident und CEO der Consumer Electronics Division. Seit Mai 2018 arbeitet er als Vizevorsitzender der Corporate Relations Abteilung.
• Christian Brodersen hat sich über 40 Jahre auf die rechtliche Beratung bei komplexen Geschäftsherausforderungen spezialisiert. Brodersen ist auch qualifizierter Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die “zukunftsgerichtete Aussagen” darstellen. Alle Aussagen außer Aussagen über historische Tatsachen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derjenigen, die im “Risikofaktoren”-Abschnitt im Prospekt des Unternehmens beschrieben sind.