Raytech Holding Limited kündigt den Abschluss eines Börsengangs mit einem Emissionserlös von 6 Millionen US-Dollar an

(SeaPRwire) –   Hong Kong, 17. Mai 2024 – Raytech Holding Limited (das “Unternehmen” oder “RAY”), ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das sich auf das Design, die Beschaffung und den Großhandel von persönlichen elektrischen Pflegegeräten für internationale Markenbesitzer spezialisiert hat, gab heute den Abschluss seines Initial Public Offering (das “Angebot”) von 1.500.000 Stammaktien (die “Stammaktien”) zum anfänglichen Angebotspreis von 4 US-Dollar pro Aktie mit einem Bruttoerlös von 6.000.000 US-Dollar bekannt, vor Abzug der Underwriting-Abschläge und anderen Angebotskosten. Das Angebot schloss am 17. Mai 2024 ab und die Stammaktien begannen am 15. Mai 2024 unter dem Tickersymbol “RAY” am Nasdaq Capital Market zu handeln. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die innerhalb von 45 Tagen ab dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden kann, weitere 225.000 Stammaktien zum anfänglichen Angebotspreis abzüglich der Underwriting-Abschläge zur Deckung von Mehrzuteilungen zu erwerben, sofern vorhanden.

Das Angebot erfolgte auf fester Zusagebasis. Revere Securities LLC fungierte als Vertreter der Konsortialbanken, R.F. Lafferty & Co., Inc. fungierte als gemeinsamer Bookrunner und Dominari Securities LLC als Co-Manager (die “Konsortialbanken”) für das Angebot. Robinson & Cole LLP fungierte als US-Rechtsberater des Unternehmens und Hunter Taubman Fischer & Li LLC als US-Rechtsberater der Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem Angebot.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus diesem Angebot wie folgt zu verwenden: 1) Marke und Marketing (25%); 2) Einstellung talentierten Personals (25%); 3) strategische Investitionen und Übernahmen (25%); und 4) allgemeines Betriebskapital (25%).

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Datei Nr. 333-275197) in Bezug auf das Angebot, in der geänderten Fassung, wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht und am 13. Mai 2024 von der SEC für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können erhältlich sein, sobald verfügbar, von Revere Securities LLC per E-Mail an oder per Standardpost an Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue 16Fl, NY, NY 10022. Darüber hinaus kann eine Kopie des endgültigen Prospekts auch auf der Website der SEC unter abgerufen werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht oder einreichen wird, lesen, um mehr Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch soll es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Raytech Holding Limited

Raytech Holding Limited ist ein in Hongkong ansässiges Unternehmen mit über 10 Jahren Erfahrung in der Branche für persönliche elektrische Pflegegeräte. Über seine operative Tochtergesellschaft in Hongkong beschafft und vertreibt es eine vielfältige Palette von persönlichen elektrischen Pflegegeräten, die von Haarstyling, -werkzeugen, Trimmern, Wimpernzangen, Hals- und Nägelpflege bis hin zu anderen Körper- und Gesichtspflegegeräten für internationale Markenbesitzer reichen und integrierte Lösungen für Produktdesign, Produktionsverarbeitung und -herstellung bieten. Weitere Informationen finden Sie unter ; .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zu Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen und zugrundeliegenden Annahmen und anderen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind. Wenn das Unternehmen Wörter wie “kann”, “wird”, “beabsichtigt”, “glaubt”, “erwartet”, “prognostiziert”, “projiziert” oder ähnliche Ausdrücke verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Sachverhalte beziehen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen lassen können. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken gehören unter anderem die Unsicherheiten in Bezug auf Marktbedingungen und andere Faktoren, die im Abschnitt “Risikofaktoren” der bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung erörtert werden. Aus diesen Gründen unterliegen Investoren dem Risiko, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterscheiden. Weitere Faktoren werden in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC diskutiert, die unter einsehbar sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Konsortialbanken
Revere Securities LLC
560 Lexington Ave, 16th Floor,
New York, NY10022
(212) 688-2350

R.F. Lafferty & Co., Inc.
40 Wall Street, 29th Floor
New York, NY 10005
(212) 293-9090

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