Plutus Financial Group Limited gibt Preisfestsetzung des Börsengangs bekannt

(SeaPRwire) –   HONGKONG, 5. Februar 2025 — Plutus Financial Group Limited (das „Unternehmen“) (NasdaqCM: PLUT), ein in Hongkong ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, gab heute die Preisfestsetzung seines Börsengangs (das „Angebot“) von 2.100.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 4 US-Dollar pro Stammaktie bekannt, was einem Bruttoerlös von 8,4 Millionen US-Dollar entspricht, bevor Abzüge für Zeichnungsabschläge und Emissionskosten erfolgen. Das Angebot wird auf der Grundlage einer festen Zusage durchgeführt. Der Handel mit den Stammaktien an der Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol „PLUT“ soll am 5. Februar 2025 beginnen.

Das Unternehmen hat dem Zeichnungsnehmer eine Option eingeräumt, die innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum des Zeichnungsvertrags ausgeübt werden kann, um bis zu weitere 315.000 Stammaktien zum öffentlichen Ausgabepreis abzüglich Zeichnungsabschläge und -kosten zu zeichnen. Der Abschluss des Angebots wird für den 6. Februar 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zu verwenden für: i) die Entwicklung maßgeschneiderter Software und Anwendungen für verschiedene Aspekte seines Betriebs, einschließlich Kundenservice, Handel, Vermögensverwaltung und Portfolioaufbau und -überwachung; ii) die Erhöhung seiner verfügbaren Mittel für die Bereitstellung von Handelsfazilitäten für Kunden, einschließlich Margin-Trading und IPO-Margin-Finanzierung; und iii) den Ausbau seiner Kundenmanagement- und Vermögensverwaltungsteams.

R.F. Lafferty & Co., Inc. fungiert als Konsortialführer für das Angebot, wobei Revere Securities LLC als Konsortialpartner fungiert. Die Crone Law Group, P.C. fungiert als Rechtsberater des Unternehmens. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP fungiert als Hauptrechtsberater der Zeichnungsnehmer in Bezug auf das Angebot.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1, in der geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-276791), in Bezug auf das Angebot wurde zuvor von dem Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht und anschließend von der SEC am 4. Februar 2025 als wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts, der Teil der Registrierungserklärung ist. Ein endgültiger Prospekt in Bezug auf das Angebot wird bei der SEC eingereicht und wird auf der Website der SEC unter verfügbar sein. Elektronische Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können, sofern verfügbar, bei R.F. Lafferty & Co., Inc., 40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005, oder telefonisch unter (212) 293-9090 angefordert werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den endgültigen Prospekt und andere Dokumente lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, und es wird kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Plutus Financial Group Limited

Plutus Financial Group Limited ist eine in Hongkong ansässige Finanzdienstleistungsholdinggesellschaft, die über zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften – Plutus Securities Limited („Plutus Securities“) und Plutus Asset Management Limited („Plutus Asset Management“) – tätig ist. Plutus Securities, ein von der Securities and Futures Commission of Hong Kong (die „SFC“) lizenzierter Wertpapiermakler und Teilnehmer an der HKEx-Börse in Hongkong, bietet qualitativ hochwertige Wertpapiergeschäfte und -vermittlung, Margin-Finanzierung, Wertpapierverwahrung und Treuhanddienste an. Als lizenzierter Wertpapiermakler bietet Plutus Securities eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, darunter:

• Handel mit Hongkonger Aktien über das Internet, mobile Apps und Kunden-Telefonhotline
• Margin-Finanzierung;
• Wertpapierverwahrung und Treuhanddienste; Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Clearing- und Abwicklungsverfahren;
• Zugang zu Fremdkapitalmärkten; und
• Eigenkapitalmärkte für Emittenten, Angebotsunterzeichnung für Börsengänge und andere Eigenkapitalplatzierungen sowie Marketing, Vertrieb und Preisgestaltung von Lead-Managed und Co-Managed Angeboten.

Plutus Asset Management, ein von der SFC lizenziertes Vermögensverwaltungs- und Beratungsunternehmen, bietet Vermögensverwaltungsdienste an, darunter:

• Professionelles Fondsmanagement;
• Diskretionäre Konten mit Strategien, die für Kunden auf der Grundlage der individuellen Risikobereitschaft und Anlagepräferenzen entwickelt wurden;
• Anlagenberatung und Beratungsdienste für von anderen Unternehmen verwaltete Fonds; und
• Investmentfonds, darunter ein Immobilienfonds, ein Anleihenfonds, eine Private-Equity-Investition und ein Hedgefonds.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine Aussagen über historische Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, darunter, aber nicht beschränkt auf, das geplante Angebot des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und finanzielle Trends, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie sich auf seine finanzielle Lage, die Ergebnisse des Geschäftsbetriebs, die Geschäftsstrategie und den Finanzbedarf auswirken können, einschließlich der Erwartung, dass das Angebot erfolgreich abgeschlossen wird. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Formulierungen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „vorhersehen“, „anstreben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „potenziell“, „fortsetzen“, „ist/sind wahrscheinlich“ oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, kann es Ihnen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf seine zukünftigen Ergebnisse in der Registrierungserklärung des Unternehmens und in seinen anderen Einreichungen bei der SEC auswirken können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations:
Plutus Financial Group Limited
Attn: Jeff Yeung