Melco Resorts Finance kündigt Preisgestaltung für Senior Notes Offering an

(SeaPRwire) –   MACAU, 9. April 2024 — Melco Resorts Finance Limited („Melco Resorts Finance“) gibt bekannt, dass es sein internationales Angebot von Inhaberschuldverschreibungen (die „New Notes“) bepreist hat. Melco Resorts Finance ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Melco Resorts & Entertainment Limited („Melco“).

Das Angebot besteht aus einem Gesamtnennbetrag von 750 Millionen US-Dollar aus Inhaberschuldverschreibungen mit 7,625 % und Fälligkeit 2032. Die New Notes wurden zu 100 % bepreist. Melco Resorts Finance beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur teilweisen Rückzahlung des ausstehenden Kapitalbetrags im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität gemäß einer von MCO Nominee One Limited, einer Tochtergesellschaft von Melco Resorts Finance, abgeschlossenen Seniorfazilitätsvereinbarung vom 29. April 2020, nebst aufgelaufenen Zinsen und damit verbundenen Kosten, und zum Ausgleich eines etwa verbleibenden Saldos für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die New Notes sollen vorrangige Verbindlichkeiten von Melco Resorts Finance sein, die gleichrangig mit allen bestehenden und zukünftigen vorrangigen Verbindlichkeiten von Melco Resorts Finance sind. Melco wird kein Garant für die New Notes sein.

Die New Notes werden in den Vereinigten Staaten an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in geänderter Fassung (das „Securities Act“) und außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S gemäß dem Securities Act angeboten und verkauft. Die New Notes werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und aller geltenden Landesgesetze weder angeboten noch verkauft werden. Melco Resorts Finance beabsichtigt nicht, einen Teil des Angebots der vorgeschlagenen New Notes in den Vereinigten Staaten zu registrieren.

Nichts in dieser Pressemitteilung stellt ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Diese Pressemitteilung wird gemäß und im Einklang mit Rule 135c gemäß dem Securities Act herausgegeben.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen werden gemäß den „Safe Harbour“-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über Überzeugungen und Erwartungen von Melco Resorts Finance, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und eine Reihe von Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: (i) das Tempo der Erholung von den Auswirkungen von COVID-19 auf unser Geschäft, unsere Branche und die Weltwirtschaft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit dem geänderten Glücksspielgesetz von Macau und seiner Umsetzung durch die Regierung von Macau, (iii) Veränderungen auf dem Glücksspielmarkt und bei den Besuchen in Macau, (iv) Kapital- und Kreditmarktvolatilität, (v) örtliche und globale Wirtschaftsbedingungen, (vi) unsere voraussichtlichen Wachstumsstrategien, (vii) Genehmigungen und Vorschriften von Glücksspielbehörden und anderen Behörden und (viii) unsere zukünftige Geschäftsentwicklung, Betriebsergebnisse und Finanzlage. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie „kann“, „wird“, „erwarten“, „voraussehen“, „anstreben“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „Potenzial“, „fortfahren“, „wahrscheinlich“ oder andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Alle in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen entsprechen dem Datum dieser Pressemitteilung und Melco Resorts Finance übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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