Melco Resorts Finance kündigt geplante Emission von Schuldverschreibungen an

(SeaPRwire) –   MACAU, 08. April 2024 — Melco Resorts Finance Limited („Melco Resorts Finance“) gibt eine geplante internationale Emission von Anleihen (die „neuen Anleihen“) bekannt. Der Nettoerlös soll dazu verwendet werden, einen Teil des offenen Kapitalbetrags über die revolvierende Kreditfazilität, zusammen mit aufgelaufenen Zinsen und zugehörigen Kosten, gemäß Seniorfazilitätenvereinbarung zurückzuführen, die MCO Nominee One Limited, eine Tochtergesellschaft von Melco Resorts Finance, am 29. April 2020 abgeschlossen hat, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Melco Resorts Finance ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Melco Resorts & Entertainment Limited („Melco“).

Die neuen Anleihen sollen vorrangige Verbindlichkeiten von Melco Resorts Finance sein, die gleichrangig sind mit allen bestehenden und zukünftigen vorrangigen Verschuldungen von Melco Resorts Finance. Melco wird kein Garant der neuen Anleihen sein.

Der Zinssatz und andere Bedingungen der neuen Anleihen werden zum Zeitpunkt der Preisfestlegung des Angebots festgelegt. Der Abschluss des vorgeschlagenen Angebots der neuen Anleihen unterliegt den Marktbedingungen und dem Interesse der Anleger. Da zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung keine bindende Vereinbarung in Bezug auf das vorgeschlagene Angebot der neuen Anleihen geschlossen wurde, können die vorgeschlagenen neuen Anleihen möglicherweise emittiert werden oder auch nicht.

Die neuen Anleihen sollen in den Vereinigten Staaten qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „Securities Act“) und außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft werden. Die geplanten neuen Anleihen werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und aller anwendbaren Landesgesetze angeboten oder verkauft werden. Melco Resorts Finance beabsichtigt nicht, einen Teil des Angebots der vorgeschlagenen neuen Anleihen in den Vereinigten Staaten zu registrieren.

Nichts in dieser Pressemitteilung stellt ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Diese Pressemitteilung wird gemäß und in Übereinstimmung mit Rule 135c des Securities Act herausgegeben.

Safe Harbor Statement

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen werden im Rahmen der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt. Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen von Melco Resorts Finance, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, und eine Reihe von Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem (i) das Tempo der Erholung von den Auswirkungen von COVID-19 auf unser Geschäft, unsere Branche und die Weltwirtschaft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit dem geänderten Glücksspielgesetz von Macau und dessen Umsetzung durch die Regierung von Macau, (iii) Veränderungen auf dem Glücksspielmarkt und Besuche in Macau, (iv) Volatilität an den Kapital- und Kreditmärkten, (v) lokale und globale Wirtschaftsbedingungen, (vi) unsere erwarteten Wachstumsstrategien, (vii) Genehmigungen und Vorschriften von Glücksspielbehörden und anderen Behörden sowie (viii) unsere zukünftige Geschäftsentwicklung, Betriebsergebnisse und Finanzlage. In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Wörter oder Ausdrücke wie „kann“, „wird“, „erwartet“, „rechnet mit“, „strebt an“, „zielt ab“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „potenziell“, „fortsetzt“, „wird wahrscheinlich“ oder andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Alle in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Melco Resorts Finance übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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