(SeaPRwire) – SHANGHAI, 01. April 2024 — H World Group Limited (Nasdaq: HTHT und HKEx: 1179, das „Unternehmen“ oder „H World“), ein wichtiger Akteur in der globalen Hotelbranche, gab heute bekannt, dass es die Inhaber seiner 3,00 % Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2026 (CUSIP Nr. 44332NAB2) (die „Notes“) darüber in Kenntnis setzt, dass gemäß der Urkunde vom 12. Mai 2020 (der „Urkunde“) in Bezug auf die Notes von und zwischen dem Unternehmen und Wilmington Trust, National Association als Treuhand- und Zahlstelle jeder Inhaber das Recht hat, nach eigenem Ermessen vom Unternehmen den Kauf aller Notes eines solchen Inhabers oder eines Teils seines Kapitals in Höhe von 1.000 USD (oder einem ganzzahligen Vielfachen davon) in bar (das „Put Right“) am 1. Mai 2024 (das „Rücknahmedatum“) zu verlangen. Das Put Right läuft am Montag, den 29. April 2024, um 17:00 Uhr New Yorker Zeit ab.
Wie von den Regeln der United States Securities and Exchange Commission (der „SEC“) vorgeschrieben, wird das Unternehmen heute eine Tender Offer Statement auf Schedule TO einreichen. Darüber hinaus werden Dokumente mit den Bedingungen und Verfahren für die Ausübung des Put Right über die Depository Trust Company und die Zahlstelle Wilmington Trust, National Association, verfügbar sein. Weder das Unternehmen noch sein Vorstand, das Management noch seine Mitarbeiter haben irgendwelche Erklärungen oder Empfehlungen an einen Inhaber abgegeben oder geben sie ab, ob das Put Right ausgeübt werden soll oder nicht.
Das Put Right berechtigt jeden Inhaber der Notes, vom Unternehmen den Rückkauf aller oder eines Teils seiner Notes in Kapitalbeträgen von 1.000 USD oder ganzzahligen Vielfachen davon zu verlangen. Der Rückkaufspreis für solche Notes entspricht 100 % des Kapitalbetrags der zurückzukaufenden Notes zzgl. etwaiger aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis, jedoch ohne, das Rücknahmedatum, vorbehaltlich der Bedingungen der Urkunde und der Notes. Der nächste Zinszahlungstermin für die Notes ist Mittwoch, der 1. Mai 2024. Dementsprechend wird das Unternehmen am 1. Mai 2024 aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen für alle Notes bis zum 30. April 2024 an alle Inhaber zahlen, die am 15. April 2024 eingetragene Inhaber waren, unabhängig davon, ob das Put Right in Bezug auf solche Notes ausgeübt wird. Infolgedessen werden zum Rücknahmedatum keine aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf die Notes anfallen. Am Rücknahmedatum wird der Rückkaufpreis an die Inhaber, die das Put Right ausüben, in bar ausgezahlt. Zum 29. März 2024 betrug der Gesamtkapitalbetrag der ausstehenden Notes 499.999.000,00 USD. Wenn alle ausstehenden Notes durch Ausübung des Put Right zum Rückkauf angeboten werden, beträgt der gesamte Barankaufpreis 499.999.000,00 USD zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis, jedoch ohne, das Rücknahmedatum.
Die Möglichkeit für Inhaber der Notes, das Put Right auszuüben, beginnt am Montag, den 1. April 2024, um 09:00 Uhr, New Yorker Zeit, und endet am Montag, den 29. April 2024, um 17:00 Uhr, New Yorker Zeit. Um das Put Right auszuüben, muss ein Inhaber den Überweisungsverfahren gemäß dem Put Right Notice des Unternehmens an Inhaber (die „Put Right Notice“) folgen, der über die Depository Trust Company und Wilmington Trust, National Association erhältlich ist. Inhaber können bis zum Montag, den 29. April 2024, um 17:00 Uhr New Yorker Zeit, also am zweiten Werktag unmittelbar vor dem Rücknahmedatum, oder wie anderweitig gesetzlich zulässig, zuvor eingereichte Notes gemäß den Bedingungen des Put Right zurückziehen.
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist kein Angebot zum Kauf, keine Aufforderung zum Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Angebot zum Verkauf der Notes oder anderer Wertpapiere des Unternehmens. Das Angebot zum Kauf der Notes wird nur gemäß dem Put Right Notice vom 1. April 2024 des Unternehmens und den zugehörigen Dokumenten abgegeben, und die Notes dürfen nur gemäß diesen eingereicht werden. Inhaber von Notes können eine Kopie des Put Right Notice des Unternehmens bei der Zahlstelle Wilmington Trust, National Association per E-Mail an DTC@wilmingtontrust.com anfordern.
INHABER VON NOTES UND ANDERE INTERESSIERTE PARTEIEN WERDEN DRINGEND AUFGEFORDERT, DIE SCHEDULE TO DES UNTERNEHMENS, DIE PUT RIGHT NOTICE UND ANDERE RELEVANTE BEI DER SEC EINGEREICHTE DOKUMENTE ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR WERDEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER H WORLD GROUP LIMITED UND DAS PUT RIGHT ENTHALTEN.
Bei der SEC eingereichte Unterlagen werden elektronisch kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung gestellt. Bei der SEC eingereichte Dokumente können auch kostenlos auf der Website des Unternehmens unter https://ir.hworld.com/ abgerufen werden.
Über H World Group Limited
H World Group Limited, mit Ursprung in China, ist ein wichtiger Akteur in der globalen Hotelbranche. Zum 31. Dezember 2023 betrieb H World 9.394 Hotels mit 912.444 betriebenen Zimmern in 18 Ländern. Zu den Marken von H World gehören Hi Inn, Elan Hotel, HanTing Hotel, JI Hotel, Starway Hotel, Orange Hotel, Crystal Orange Hotel, Manxin Hotel, Madison Hotel, Joya Hotel, Blossom House, Ni Hao Hotel, CitiGO Hotel, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX, Jaz in the City, IntercityHotel, Zleep Hotels, Steigenberger Icon und Song Hotels. Darüber hinaus besitzt H World auch die Rechte als Master-Franchisenehmer für Mercure, Ibis und Ibis Styles und Co-Entwicklungsrechte für Grand Mercure und Novotel in der gesamten Region China.
Das Geschäft von H World umfasst gepachtete und eigene, gemanagte und Franchisemodelle. Gemäß dem Miet- und Eigentumsmodell betreibt H World Hotels direkt, die sich in der Regel auf gemieteten oder eigenen Grundstücken befinden. Im Rahmen des Managementmodells verwaltet H World gemanagte Hotels über die von H World ernannten Hotelmanager vor Ort, und H World erhebt Gebühren von Franchisenehmern. Gemäß dem Franchisemodell bietet H World Schulungen, Reservierungen und Support-Dienstleistungen für die Franchisehotels an und erhebt Gebühren von Franchisenehmern, ernennt jedoch keine Hotelmanager vor Ort. H World wendet in allen seinen Hotels einen einheitlichen Standard und eine einheitliche Plattform an. Zum 31. Dezember 2023 betreibt H World 11 Prozent seiner Hotelzimmer im Rahmen des Miet- und Eigentumsmodells und 89 Prozent im Rahmen des Management- und Franchisemodells.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von H World: https://ir.hworld.com.
Safe-Harbor-Erklärung gemäß dem US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995
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