(SeaPRwire) – LONDON, 15. Februar 2024 – Gorilla Technology Group Inc. (“Gorilla”) (NASDAQ: GRRR), ein globaler Lösungsanbieter für Security Intelligence, Network Intelligence, Business Intelligence und IoT-Technologie, gab heute bekannt, dass es Wertpapierkaufverträge mit bestehenden institutionellen Investoren für den Kauf und Verkauf von 10.000 Stammaktien der Serie B (die “Serie-B-Stammaktien”) zu einem Kaufpreis von 1.000 US-Dollar pro Aktie im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung abgeschlossen hat. Jede Serie-B-Stammaktie ist in Stammaktien von Gorilla zu einem Wandlungspreis von 1,10 US-Dollar pro Aktie wandelbar. Zusätzlich zu den Serie-B-Stammaktien hat Gorilla den Investoren auch Optionsscheine der Serie B auf den Erwerb von insgesamt bis zu 8.250.000 Stammaktien von Gorilla (die “Serie-B-Optionsscheine”) zugesagt. Die Serie-B-Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 1,50 US-Dollar, sind sofort ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabedatum.
A.G.P./Alliance Global Partners fungiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.
Der Bruttoerlös für Gorilla aus diesem Angebot wird voraussichtlich etwa 10 Millionen US-Dollar betragen, vor Abzug der Platzierungsprovisionen und anderen Angebotskosten. Gorilla beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den laufenden Betrieb zu verwenden.
Die beschriebenen Wertpapiere werden gemäß einer Registrierungserklärung auf Formular F-3 (Datei Nr. 333-274053) angeboten, die am 17. August 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde und am 29. August 2023 von der SEC für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt mittels eines Prospekts einschließlich eines Prospektnachtrags, der Teil der Registrierungserklärung ist. Ein endgültiger Prospektnachtrag und der dazugehörige Prospekt in Bezug auf das Angebot werden bei der SEC eingereicht. Elektronische Kopien des endgültigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts sind erhältlich bei A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter (212) 624-2060 oder per E-Mail an prospectus@allianceg.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Ansprechpartner für Investoren:
Cody Fletcher
The Blueshirt Group für Gorilla
+1 (434) 251-7165
gorillair@blueshirtgroup.com
Medienkontakt:
James McCusker
Canaan Parish Group Inc.
+1 (203) 585-4750
canaanparishgroup@gmail.com
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