(SeaPRwire) – NEW YORK, 02. April 2024 — MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (“wir”, “unser” oder “uns”) gibt hiermit bekannt, dass wir in einer Sitzung unseres Vorstands am 29. März 2024 beschlossen haben, eine Absichtserklärung (das “MOU”) abzuschließen, um alle Aktien der Japan Gene Medicine Corporation (das “Zielunternehmen”) zu erwerben und es zu unserer Tochtergesellschaft zu machen, und die erforderlichen Prozesse und Verhandlungen einzuleiten, um die endgültige Vereinbarung für die Transaktion abzuschließen. Das MOU wurde am 2. April 2024 unterzeichnet. Nach dem MOU vereinbaren wir und der Verkäufer, in gutem Glauben zu verhandeln, um bis zum 31. Mai 2024 die endgültige Vereinbarung für den Erwerb abzuschließen, wie unten unter “2. Überblick über die im MOU vorgeschlagene Transaktion” näher beschrieben.
- Zweck des Aktienerwerbs
Zusätzlich zu unserem Wellness-Salon-Geschäft, das Gesundheitsmanagement-Dienstleistungen mit unserer ikonischen Marke “Re.Ra.Ku®” anbietet, konzentriert sich unsere Gruppe auf das Healthtech-Geschäft, das durch unsere On-Demand-Trainings-App “Lav®” repräsentiert wird, die spezifische Gesundheitsberatung bietet, unsere Entwicklung und Herstellung der weltweit ersten Smart-Tracker-Armbanduhr “MOTHER Bracelet®”, die kein Aufladen erfordert, und unsere Einführung unseres gerätebasierten Überwachungssystems “REMONY”. Wir expandieren auch aktiv in neue Bereiche.
Das Zielunternehmen ist ein Unternehmen, das sich mit einem Pränataldiagnostik-Geschäft beschäftigt und genetische Test- und Analysedienste anbietet. Durch das Verständnis des Zustands des Fötus und das Vorhandensein von Krankheiten oder Störungen vor der Geburt können medizinische Fachkräfte die am besten geeignete Art der Geburt und eine auf den Zustand des Fötus zugeschnittene therapeutische Beratung in Betracht ziehen. Die Zielgruppe für diese Dienstleistungen sind Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren, was der Hauptnutzergruppe unserer Marke “Re.Ra.Ku®” entspricht. Wir sind der Ansicht, dass sich durch dieses Ziel Synergien im Geschäft ergeben werden, da wir das Kundenerlebnis weiter verbessern wollen.
Diese Übernahme steht im Einklang mit unserer fortlaufenden Strategie, Vermögenswerte zu erwerben, die zu einer Ausweitung unserer Präsenz in Japan beitragen können. Durch diese Übernahme werden wir weiterhin danach streben, unsere Vision zu verwirklichen, ein “Healthcare-Handelsunternehmen zu werden, das umfassende Dienstleistungen von der Prävention bis zur Behandlung anbieten kann”, und den Unternehmenswert unserer Gruppe zu steigern.
2. Überblick über die Transaktion im MOU(1)
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| Zielunternehmen | Name des Unternehmens: Japan Gene Medicine Corporation Hauptsitz: 15-9 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo Datum der Gründung: 17. Dezember 2019 Eingetragenes eingezahltes Kapital: 5.000.000 Yen Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien: 500 Stammaktien Der Umfang des Zielunternehmens kann sich jedoch aufgrund bestehender Verbindungen oder anderer Faktoren, die im Rahmen der Due Diligence entdeckt werden, ändern. Auch müssen auf unsere Anfrage hin alle Verbindungen zu nahestehenden Parteien überprüft und im Zielunternehmen konzentriert werden, um im Wesentlichen den gesamten durch das Testgeschäft erwirtschafteten wirtschaftlichen Wert abzubilden, von dem wir ausgehen, dass er der Grundlage für den unten genannten Preis entspricht. Die detaillierten Bedingungen werden im Rahmen der endgültigen Vereinbarung vereinbart. |
| Vorgeschlagener Preis | Gesamtpreis von 2.400.000.000 Yen Der Preis kann sich jedoch nach Durchführung der Due Diligence ändern. Der Preis wird unter Bezugnahme auf den aus der Due Diligence ermittelten bereinigten EBITDA-Betrag des Zielunternehmens im Testgeschäft multipliziert mit fünf (5) festgelegt, und die detaillierten Bedingungen werden in der endgültigen Vereinbarung festgelegt. |
| Art der Transaktion | Das Zielunternehmen durch Kauf von Aktien (Barausgleich), Aktientausch (kabushiki koukan) oder andere Methoden zur Tochtergesellschaft zu machen oder eine Kombination davon. Details werden in der endgültigen Vereinbarung vereinbart. |
| Methode der Mittelbeschaffung | Eigenkapital und Darlehen |
| Geplanter Unterzeichnungstermin der endgültigen Vereinbarung(2) | 31. Mai 2024 |
| Geplanter Abschlusstermin(2) | 30. Juni 2024 |
| Due Diligence | Wir gehen davon aus, die Due Diligence nach Unterzeichnung des MOU zu starten. |
| Weitere Bedingungen | Die Unterzeichnung und der Abschluss der endgültigen Vereinbarung sowie der Abschluss der Transaktion durch uns sind bedingt und unterliegen Folgendem: – Erhalt einer schriftlichen Zusage (Commitment Letter) einer Finanzinstitution, die zustimmt, ein Darlehen in einer Höhe und zu Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die für uns akzeptabel sind. – Das Geschäft des Zielunternehmens wird nach der geplanten Transaktion wie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des MOU fortgeführt. – Es muss sichergestellt werden, dass alle Verbindungen des Zielunternehmens zu nahestehenden Parteien für uns zufriedenstellend gelöst wurden. – Im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses wurden keine Probleme wie Verbindungen oder Transaktionen mit antisozialen Kräften festgestellt, die diese Transaktion ausschließen würden. – Es wird vereinbart, dass Sachverhalte, die im Rahmen der Due Diligence festgestellt wurden, in den aufschiebenden Bedingungen, Zusicherungen, Gewährleistungen und sonstigen Bestimmungen der endgültigen Vereinbarung berücksichtigt werden. |
| Sonstiges | Detaillierte Bedingungen werden in der endgültigen Vereinbarung festgelegt. |