Skyline Builders Group Holding Ltd. gibt den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 17,775 Millionen US-Dollar bekannt

(SeaPRwire) –   Hongkong, 02. Sept. 2025 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (das „Unternehmen“), ein Anbieter von Tiefbaudienstleistungen in Hongkong, gab heute bekannt, dass es am 29. August 2025 (der „Abschlussdatum“) seine Privatplatzierung (das „Angebot“) von 1.359.314 Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von 0,00001 USD pro Aktie (jeweils eine „Stammaktie der Klasse A“), 22.990.000 vorfinanzierten Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien der Klasse A (die „vorfinanzierten Optionsscheine“), Stammaktienkaufoptionsschein A zum Kauf von bis zu 24.349.314 Stammaktien der Klasse A (die „A-Optionsscheine“) und Stammaktienkaufoptionsschein B zum Kauf von bis zu 24.349.314 Stammaktien der Klasse A (die „B-Optionsscheine“) abgeschlossen hat. Der Kaufpreis für eine Kombination aus einer Stammaktie der Klasse A, einem A-Optionsschein und einem B-Optionsschein betrug 0,73 USD, und der Kaufpreis für eine Kombination aus einem vorfinanzierten Optionsschein, einem A-Optionsschein und einem B-Optionsschein betrug 0,7299 USD.

Jeder vorfinanzierte Optionsschein ist sofort ausübbar und berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie der Klasse A zu einem Ausübungspreis von 0,0001 USD pro Aktie zu erwerben. Jeder A-Optionsschein ist sofort ausübbar und berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie der Klasse A zu einem Ausübungspreis von 0,60 USD pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Abschluss der Privatplatzierung zu erwerben. Jeder B-Optionsschein ist sofort ausübbar und berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie der Klasse A zu einem Ausübungspreis von 0,65 USD pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Abschluss der Privatplatzierung zu erwerben.

Am Abschlussdatum erhielt das Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von 17.775.000 USD vor Abzug von Gebühren und Angebotskosten.

Das Unternehmen hat oder wird den Nettoerlös aus dem Verkauf der Wertpapiere hierunter wie folgt verwenden: (a) am Abschlussdatum wurden ungefähr 7.000.000 USD verwendet, um die 18.500.000 Stammaktien der Klasse A des Unternehmens zurückzukaufen, die sich im Besitz von Supreme Development (BVI) Holdings Limited befinden, einem Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen Eigentum von Ngo Chiu Lam, dem Chief Executive Officer des Unternehmens, befindet; und (b) der verbleibende Erlös für allgemeines Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke.

Revere Securities LLC, Dominari Securities LLC und Pacific Century Securities (zusammen die „Platzierungsagenten“) fungierten als Co-Platzierungsagenten für das Angebot. Zu den Investoren des Angebots gehören American Ventures, ein strategischer Investor, und eine vermögende Privatperson.

Die von dem Unternehmen im Rahmen des Angebots angebotenen und verkauften Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) oder eine anwendbare Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, eine Registrierungserklärung bei der SEC einzureichen, die den Weiterverkauf der Stammaktien der Klasse A und der Aktien abdeckt, die den vorfinanzierten Optionsscheinen, den A-Optionsscheinen und den B-Optionsscheinen zugrunde liegen, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden sollen, sowie bestimmte Optionsscheine, die an die Platzierungsagenten gezahlt werden. Jeder Weiterverkauf der Aktien des Unternehmens im Rahmen einer solchen Weiterverkaufsregistrierungserklärung erfolgt nur mittels eines Prospekts.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere werden bei Ausgabe zum Abschluss der Privatplatzierung nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen, sofern sie nicht so registriert sind, in den Vereinigten Staaten nur gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden Gesetzen der Bundesstaaten angeboten oder verkauft werden.

Über Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) ist als zugelassener öffentlicher Bauunternehmer tätig und führt Straßen- und Entwässerungsarbeiten für seine Kunden in Hongkong durch. Zu seinen Bautätigkeiten gehören hauptsächlich öffentliche Tiefbauarbeiten wie Straßen- und Entwässerungsarbeiten in Hongkong. Das Unternehmen übernimmt hauptsächlich Tiefbauarbeiten in der Rolle des Subunternehmers, ist aber auch voll qualifiziert, solche Arbeiten in der Funktion des Hauptauftragnehmers auszuführen. Die Projekte des Unternehmens im öffentlichen Sektor umfassen hauptsächlich Infrastrukturprojekte, während Projekte im privaten Sektor hauptsächlich Wohn- und Gewerbebauprojekte umfassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Aussagen bezüglich der vorgeschlagenen Aktienkonsolidierung, der Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, und andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen, die von den Wörtern „beabsichtigt“, „kann“, „wird“, „plant“, „erwartet“, „antizipiert“, „prognostiziert“, „vorhersagt“, „schätzt“, „zielt ab“, „glaubt“, „hofft“, „Potenzial“ oder anderen ähnlichen Ausdrücken begleitet sein können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um nachfolgende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und fordert die Anleger auf, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse in der Registrierungserklärung des Unternehmens und in seinen anderen Einreichungen bei der SEC auswirken können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Skyline Builders Group Holding Limited

Investor Relations Department
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