Oriental Rise Holdings Limited gibt Preisgestaltung für ein öffentliches Angebot in Höhe von 6,9 Millionen US-Dollar bekannt

(SeaPRwire) –   NINGDE, China, 22. Juli 2025 — Oriental Rise Holdings Limited (Nasdaq: ORIS) („Oriental Rise“ oder das „Unternehmen“), ein integrierter Anbieter von Weiß- und Schwarzteeprodukten in Festlandchina, gab heute die Preisfestsetzung seines öffentlichen Angebots (das „Angebot“) von bis zu 14.800.000 Einheiten auf Best-Efforts-Basis zu einem Preis von 0,4681 US-Dollar pro Einheit bekannt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (oder einem vorfinanzierten Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie anstelle davon), Nennwert 0,0008 US-Dollar pro Aktie, und einem Common Warrant zum Kauf einer Stammaktie. Jeder Common Warrant ist ab dem Ausgabedatum sofort zu einem Ausübungspreis von 0,4681 US-Dollar pro Aktie ausübbar und läuft fünf Jahre nach dem Ausgabedatum ab. Die Common Warrants können jederzeit nach Abschluss dieses Angebots und nach alleinigem Ermessen der Inhaber ganz oder teilweise mittels einer Null-Ausübungs-Option ausgeübt werden, wobei die Inhaber das Zweifache (2) der Anzahl der Stammaktien erhalten, die bei einer Barausübung des Common Warrant ausgegeben würden, ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung. Darüber hinaus wird der Ausübungspreis für die Common Warrants am 5. und 10. Handelstag nach Abschluss dieses Angebots auf den Preis gesenkt, der 70 % bzw. 50 % des anfänglichen Ausübungspreises der Common Warrants entspricht; und bei jeder Anpassung des Ausübungspreises für die Common Warrants wird die Anzahl der auszugebenden Warrant-Aktien anteilig erhöht, so dass der nominale Gesamtausübungspreis der Common Warrants gleich bleibt. Der Bruttoerlös wird, vor Abzug der Gebühren für den Placement Agent und anderer Angebotskosten, voraussichtlich etwa 6,9 Millionen US-Dollar betragen.

Es wird erwartet, dass das Angebot am 23. Juli 2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital, den Ausbau des Vertriebsnetzes, einschließlich der Einstellung von Vertriebsmitarbeitern und der Entwicklung regionaler Vertriebskanäle, sowie den Ausbau der Produktion und Kapazität, einschließlich neuer Ausrüstung und Upgrades seiner Produktionsstätten, zu verwenden.

Maxim Group LLC fungiert als exklusiver Placement Agent auf einer angemessenen Best-Efforts-Basis für das Angebot.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Aktenzeichen 333-288292) wurde bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und von der SEC am 21. Juli 2025 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der Bestandteil der wirksamen Registrierungserklärung ist. Ein endgültiger Prospekt in Bezug auf das Angebot wird bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Elektronische Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf dieses Angebot können, sobald verfügbar, bei Maxim Group LLC, 300 Park Ave 16th Floor, New York, NY 10022, Telefon: +1 (212) 895-3745; E-Mail: syndicate@maximgrp.com bezogen werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, um weitere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, und es dürfen keine Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder einer anderen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Oriental Rise Holdings Limited

Oriental Rise Holding Limited ist ein integrierter Anbieter von Teeprodukten in Festlandchina. Unsere wichtigsten Teeprodukte umfassen (i) primär verarbeiteten Tee, bestehend aus weißem Tee und schwarzem Tee, und (ii) raffinierten weißen Tee und schwarzen Tee. Unsere Geschäftstätigkeit ist vertikal integriert und umfasst den Anbau, die Verarbeitung von Teeblättern und den Verkauf von Teeprodukten an Teehändler (wie z. B. Großhändler) und Endverbraucher in Festlandchina. Wir betreiben Teegärten in Zherong County, Ningde City in der Provinz Fujian in Festlandchina. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website des Unternehmens unter .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Ankündigung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den erwarteten Abschluss, den Zeitpunkt und die Größe des Angebots und die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über zukünftige Ereignisse, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten, einschließlich der Erwartung, dass das Angebot erfolgreich abgeschlossen wird. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Phrasen wie „annähert“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „antizipiert“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „darf“ oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen angemessen sind, kann es Ihnen nicht versichern, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und das Unternehmen weist Investoren darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und fordert Investoren auf, andere Faktoren zu überprüfen, die die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens in der Registrierungserklärung des Unternehmens und anderen Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission beeinflussen können.

Für Anfragen von Investoren und Medien wenden Sie sich bitte an:

Oriental Rise Holdings Limited
Investor Relations Department
E-Mail:

“`