LINKAGE GLOBAL INC kündigt Finanzierung durch Wandelanleihen in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar mit einem Rahmen für eine Gesamtfinanzierung von bis zu 30 Millionen US-Dollar an

(SeaPRwire) –   Anbieter von grenzüberschreitenden E-Commerce-Dienstleistungen schließt strategische Privatplatzierung zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen ab

TOKIO, Japan, 18. Juli 2025 — Linkage Global Inc (NASDAQ: LGCB) (“Linkage Global” oder das “Unternehmen”), ein in Japan ansässiger Anbieter integrierter grenzüberschreitender E-Commerce-Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es eine Wertpapierkaufvereinbarung über die Ausgabe und den Verkauf von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen mit einem anfänglichen Nennbetrag von 3,5 Millionen US-Dollar in einer Privatplatzierung an einen akkreditierten Investor gemäß Rule 506(b) des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act“) abgeschlossen hat.

Erstmaliger Abschluss und Transaktionsbedingungen

Das Unternehmen erwartet, beim erstmaligen Abschluss Bruttoerlöse von 2,7 Millionen US-Dollar zu erhalten. Weitere 450.000 US-Dollar sollen innerhalb eines Geschäftstages nach Wirksamwerden einer Registrierungserklärung, die den Weiterverkauf der zugrunde liegenden Wandlungsaktien registriert, und vorbehaltlich der fortgesetzten Einhaltung der Notierungsanforderungen des Nasdaq Capital Market finanziert werden.

Die Wandelanleihen sind vorrangige unbesicherte Verpflichtungen des Unternehmens und wurden zu 90 % ihres Nennbetrags verkauft. Sie sind nach Wahl der Inhaber gemäß festen Bedingungen, die darauf abzielen, die Anlegerrendite mit der langfristigen Wertschöpfung in Einklang zu bringen, in die Class A Stammaktien des Unternehmens, Nennwert 0,0025 US-Dollar pro Aktie („Stammaktien“), wandelbar.

Zusätzlicher Kapitalrahmen von bis zu 30 Millionen US-Dollar

Die Finanzierung schafft einen Kapitalrahmen für zusätzliche Emissionen von bis zu 26,5 Millionen US-Dollar Nennbetrag ähnlicher Wandelanleihen in zukünftigen Tranchen. Diese Folgetranchen unterliegen den üblichen Bedingungen, einschließlich der Erfüllung der Eigenkapitalbedingungen (wie in den Schuldverschreibungen definiert) zum jeweiligen zusätzlichen Abschlussdatum; der Wirksamkeit einer bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung, die die bei Umwandlung solcher zusätzlichen Anleihen auszugebenden Stammaktien abdeckt; eines Mindesttageshandelsvolumens während des relevanten Messzeitraums für die Eigenkapitalbedingungen, das den erforderlichen Schwellenwert überschreitet; eines volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) der Stammaktien während dieses Zeitraums, der höher ist als der dann geltende Wandlungspreis; und eines ausstehenden Gesamtnennbetrags von nicht mehr als 500.000 US-Dollar unmittelbar vor einem solchen zusätzlichen Abschluss.

Strategische Begründung und Verwendung der Erlöse

„Diese Finanzierung stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Kapitalbeschaffungsstrategie dar und bietet die notwendige Flexibilität zur Weiterentwicklung unserer grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattform“, sagte Yang (Angela) Wang, Chief Executive Officer von Linkage Global. „Die Struktur ermöglicht uns den Zugang zu kurzfristigem Kapital und bewahrt gleichzeitig die Option, bei entsprechenden Bedingungen weiter zu expandieren.“

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Erweiterung seiner grenzüberschreitenden Vertriebsaktivitäten und integrierten E-Commerce-Dienstleistungsbereiche.

Registrierung und Anlegerschutz

Im Zusammenhang mit der Transaktion schloss das Unternehmen eine Registrierungsrechtevereinbarung ab und erklärte sich bereit, eine Registrierungserklärung für den Weiterverkauf bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) einzureichen, die die bei Umwandlung der Schuldverschreibungen auszugebenden Aktien abdeckt. Das Unternehmen bleibt berechtigt, Formular F-1 für eine solche Registrierung zu verwenden.

Solange die Schuldverschreibungen ausstehen, unterliegt das Unternehmen üblichen Anlegerschutzbestimmungen, einschließlich Beschränkungen der Ausgabe von variabel verzinslichen Wertpapieren und standardmäßigen Verwässerungsschutzanpassungen.

Professionelle Berater

Craft Capital Management LLC fungierte als Platzierungsagent für die Transaktion.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, noch wird ein Verkauf solcher Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in dem oder der ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über Linkage Global Inc

Linkage Global Inc ist eine Holdinggesellschaft, die auf den Cayman-Inseln eingetragen ist und keine eigenen operativen Tätigkeiten hat. Linkage Cayman führt ihre Operationen über ihre operativen Tochtergesellschaften in Japan, Hongkong und auf dem chinesischen Festland durch. Als Anbieter integrierter grenzüberschreitender E-Commerce-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Japan hat das Unternehmen über seine operativen Tochtergesellschaften ein umfassendes Servicesystem entwickelt, das aus zwei sich ergänzenden Geschäftsbereichen besteht: (i) grenzüberschreitender Vertrieb und (ii) integrierte E-Commerce-Dienstleistungen.

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