(SeaPRwire) – Tokio Japan, 18. Dezember 2023 — Linkage Global Inc (das “Unternehmen” oder “Linkage”), ein Anbieter von integrierten Dienstleistungen für den grenzüberschreitenden E-Commerce mit Sitz in Japan, gab heute die Preisfestsetzung für seinen Börsengang (das “Angebot”) von 1.500.000 Stammaktien (die “Stammaktien”) zum öffentlichen Angebotspreis von 4,00 US-Dollar pro Aktie bekannt, was einem Bruttoerlös von 6.000.000 US-Dollar vor Abzug von Underwriting-Abschlägen und anderen Angebotskosten entspricht. Die Stammaktien wurden für eine Notierung am Nasdaq Capital Market genehmigt und werden voraussichtlich am 19. Dezember 2023 unter dem Tickersymbol “LGCB” in den Handel aufgenommen.
Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die innerhalb von 45 Tagen ab dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, weitere 225.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich der Underwriting-Abschläge und -provisionen zu erwerben, um eine Mehrzuteilung abzudecken.
Das Angebot erfolgt auf fester Zusagebasis. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus diesem Angebot wie folgt zu verwenden: 1) für Forschung und Entwicklung im Bereich Technologie; 2) zur weiteren Stärkung der integrierten Lieferkette; 3) zum Ausbau des Personalbestands und Talentpools; 4) zur Erschließung des südostasiatischen Marktes; und 5) für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke. Das Angebot soll voraussichtlich am 21. Dezember 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.
EF Hutton LLC (“EF Hutton”) fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot. Hunter Taubman Fischer & Li LLC tritt als US-Rechtsberater des Unternehmens auf, und Ortoli Rosenstadt LLP fungiert als US-Rechtsberater von EF Hutton im Zusammenhang mit dem Angebot.
Bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) wurde ein Registrierungsformular auf Formular F-1 (Datei Nr. 333-274326) in Bezug auf das Angebot in der geänderten Fassung eingereicht und am 18. Dezember 2023 von der SEC für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der einen Teil des Registrierungsformulars bildet. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können erhältlich sein über EF Hutton unter der Anschrift Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022 oder per E-Mail unter oder telefonisch unter (212) 404-7002. Darüber hinaus kann eine Kopie des endgültigen Prospekts auch auf der Website der SEC unter abgerufen werden.
Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht oder einreichen wird, um weitere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar und auch keinen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Linkage Global Inc
Linkage Global Inc ist ein Anbieter von integrierten Dienstleistungen für den grenzüberschreitenden E-Commerce mit Sitz in Japan und Niederlassungen in Japan, Hongkong und dem chinesischen Festland. Das Unternehmen hat ein umfassendes Dienstleistungssystem aus zwei sich ergänzenden Geschäftsbereichen entwickelt: (i) grenzüberschreitender Verkauf und (ii) integrierte E-Commerce-Dienste. Der grenzüberschreitende Verkauf wurde 2011 in Japan über die Tochtergesellschaft EXTEND CO., LTD. aufgenommen. Die im grenzüberschreitenden Verkauf des Unternehmens vertriebenen Produkte stammen von japanischen und chinesischen Herstellern und Marken sowie von Eigenmarkenprodukten des Unternehmens. Linkage bietet außerdem digitale Marketinglösungen für seine Kunden in Zusammenarbeit mit Google und anderen Kanälen. Seit 2021 bietet das Unternehmen auch E-Commerce-Schulungen und Software-Support-Dienste an. Die Mission von Linkage besteht darin, grenzüberschreitende Transaktionen einfacher zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter .
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zu Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen sowie zu zugrunde liegenden Annahmen und anderen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind. Wenn das Unternehmen Wörter wie “kann”, “wird”, “beabsichtigt”, “sollte”, “glaubt”, “erwartet”, “prognostiziert”, “schätzt” oder ähnliche Ausdrücke verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Sachverhalte beziehen, dann macht es zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen des Unternehmens über den erwarteten Handel der Stammaktien am Nasdaq Capital Market und den Abschluss des Angebots. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen lassen könnten. Diese Aussagen unterliegen Unsicherheiten und Risiken einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unsicherheiten in Bezug auf Marktbedingungen und den Abschluss des Börsengangs zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt, sowie anderen Faktoren, die im Abschnitt “Risikofaktoren” des bei der SEC eingereichten Registrierungsformulars diskutiert werden. Aus diesen und anderen Gründen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens verlassen. Weitere Faktoren werden in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC erörtert, die unter eingesehen werden können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Konsortialbank
EF Hutton LLC
Frau Stephanie Hu, Leiterin Asien, Investment Banking
E-Mail:
Investor Relations
WFS Investor Relations Inc.
Connie Kang, Partner
E-Mail:
Tel: +86 1381 185 7742
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