GDS kündigt eine Aufholjagd von 587 Millionen US-Dollar an Eigenkapital für sein internationales Geschäft an

(SeaPRwire) –   SHANGHAI, China, 26. März 2024 – GDS Holdings Limited (“das Unternehmen” oder “GDSH”) (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698), ein führender Entwickler und Betreiber hochleistungsfähiger Rechenzentren in China und Südostasien, gab heute bekannt, dass die GDS Holdings Limiteds hundertprozentige Tochtergesellschaft DigitalLand Holdings Limited (“GDS International” oder “GDSI”), die als Holdinggesellschaft für die internationalen Rechenzentrum-Assets und -Operationen von GDSH fungiert, endgültige Vereinbarungen mit bestimmten institutionellen privaten Eigenkapitalinvestoren (“die Investoren”) über die Zeichnung von Vorzugsaktien der Serie A im Wert von 587 Millionen US-Dollar neu ausgegebener Aktien von GDSI getroffen hat. Diese Transaktion ist ein bedeutender Schritt in der Strategie des Unternehmens, eine dedizierte Finanzierung für die Entwicklung des internationalen Geschäfts auf eigenständiger Basis zu erhalten.

GDS International wurde 2022 mit Hauptsitz in Singapur gegründet. Derzeit umfasst ihr Portfolio 330 MW an Rechenzentrumskapazität in Betrieb und im Bau und weitere 340 MW für zukünftige Entwicklungen an strategischen Standorten in Hongkong, Singapur, Malaysia (Johor) und Indonesien (Batam). GDSI hat von globalen und chinesischen Kunden Zusagen und Reservierungen für über 200 MW Kapazität erhalten, von denen bereits über 70 MW umsatzgenerierend sind.

Der Zeichnungspreis der Serie A impliziert eine vor-Geld-Bewertung für GDSI von 750 Millionen US-Dollar, was etwa 3,92 US-Dollar pro American Depositary Share von GDSH entspricht. Die implizierte nach-Geld-Unternehmensbewertung von GDSI einschließlich der prognostizierten Nettoverschuldung von etwa 935 Millionen US-Dollar Ende 2024 beträgt rund 2,3 Milliarden US-Dollar, was etwa dem 24-Fachen der prognostizierten bereinigten EBITDA für das Gesamtjahr 2025 entspricht.

Zum 31. Dezember 2023 hatte GDSH GDSI insgesamt etwa 595 Millionen US-Dollar in Form von zwischengesellschaftlicher Finanzierung bereitgestellt, bestehend aus etwa 411 Millionen US-Dollar gezeichnetem Kapital und 184 Millionen US-Dollar Darlehen von Gesellschaftern und anderen Verbindlichkeiten. Auf pro-forma-Basis einschließlich der Erlöse aus der Serie-A-Neuemission wird GDSI über ein gezeichnetes Grundkapital von etwa 1,0 Milliarden US-Dollar verfügen und ausreichend kapitalisiert sein, um die Fertigstellung des derzeitigen Portfolios an Rechenzentrumskapazität in Betrieb und im Bau zu finanzieren, ohne weitere zwischengesellschaftliche Finanzierung von GDSH zu erfordern. Die Darlehen von Gesellschaftern und anderen Verbindlichkeiten von GDSI gegenüber GDSH werden unmittelbar nach Abschluss der Transaktion (“Closing”) aus den Erlösen der Serie-A-Neuemission zurückgezahlt.

Nach dem Closing wird GDSH auf einer umgerechneten Basis etwa 56,1% der Beteiligung an GDSI in Form von Stammaktien halten. Die verbleibenden 43,9% des Eigenkapitals werden in Form von Serie-A-Aktien von den Investoren gehalten, darunter Hillhouse, Rava Partners, Boyu, Princeville Capital und Tekne Capital. GDSI beabsichtigt die Einführung eines Aktienoptionsplans, der die Zuteilung von Optionen für einen solchen Anteil an Stammaktien vorsieht, der 15% des ausgegebenen Grundkapitals von GDSI zum Zeitpunkt des Closings zum Zeichnungspreis der Serie A entspricht.

GDSH und bestimmte Investoren werden das Recht haben, Vorstandsmitglieder von GDSI entsprechend ihrem Anteilsbesitz zu benennen. Herr William Huang wird seine Rolle als Vorsitzender des Verwaltungsrats von GDSI fortführen. Jede Serie-A-Aktie wird eine Stimme haben und jederzeit nach Wahl des Inhabers in eine Stammaktie von GDSI umgewandelt werden können. Alle Serie-A-Aktien werden bei oder nach Abschluss des Börsengangs von GDSI automatisch in Stammaktien von GDSI umgewandelt, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen.

“Ich freue mich, diese bahnbrechende Kapitalerhöhung bekannt zu geben, die ein bedeutender Schritt in unserer Strategie ist, eine dedizierte Finanzierung für die Entwicklung unseres internationalen Geschäfts auf eigenständiger Basis zu erhalten”, sagte Herr William Huang, Vorsitzender und CEO von GDSH und Vorsitzender von GDSI. “In kurzer Zeit haben wir führende Positionen in den wichtigsten Drehkreuzen Hongkong und Singapur-Johor-Batam etabliert. Wir sehen enorme Wachstumschancen in diesen Märkten sowie in anderen neuen Märkten, die wir derzeit prüfen. Diese Kapitalerhöhung verdeutlicht den erheblichen Wert, den wir für unsere Aktionäre geschaffen haben. Wir freuen uns auf weitere Erfolge unseres internationalen Geschäfts und darauf, unseren Erfolg in China fortzusetzen.”

Der Abschluss (“Closing”) wird voraussichtlich erfolgen, sobald die in den endgültigen Vereinbarungen festgelegten Abschlussbedingungen erfüllt sind. Es wird erwartet, dass die Serie-A-Emission von der Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der “Securities Act”) gemäß Section 4(a)(2) des Securities Act in Bezug auf Transaktionen, die keine öffentliche Angebote darstellen, oder gemäß Regulation S des Securities Act befreit sein wird.

Die Serie-A-Aktien und die Stammaktien, die bei Umwandlung der Serie-A-Aktien ausgegeben werden, wurden nicht gemäß dem Securities Act oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Sie dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder gegenüber US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern nicht eine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungspflichten vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar und soll auch nicht dahingehend ausgelegt werden. Ebenso stellt sie kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Finanz- und Rechtsberater von GDSI für diese Transaktion sind Morgan Stanley Asia Limited und White & Case.

Über GDS Holdings Limited

GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698) ist ein führender Entwickler und Betreiber hochleistungsfähiger Rechenzentren in China und Südostasien. Die Rechenzentren des Unternehmens befinden sich strategisch in wichtigen Wirtschaftszentren, in denen die Nachfrage nach Hochleistungs-Rechenzentrumsdiensten konzentriert ist. Darüber hinaus errichtet, betreibt und überträgt das Unternehmen Rechenzentren an anderen vom Kunden ausgewählten Standorten, um deren umfassendere Anforderungen zu erfüllen. Die Rechenzentren von GDS zeichnen sich durch große Nutzflächen, hohe Leistungskapazität, Dichte und Effizienz sowie mehrfache Redundanzen in allen kritischen Systemen aus. GDS ist carrier- und anbieterneutral, wodurch die Kunden Zugang zu den großen Telekommunikationsnetzen sowie zu den in vielen Einrichtungen des Unternehmens beheimateten großen öffentlichen Clouds in China und weltweit erhalten. Das Unternehmen bietet Co-Location und ein umfassendes Portfolio an Mehrwertdiensten, einschließlich Managed Hybrid Cloud Services über direkte private Verbindungen zu führenden öffentlichen Clouds sowie Managed Network Services und den Wiederverkauf öffentlicher Cloud-Dienste, sofern erforderlich. Das Unternehmen verfügt über 23 Jahre Erfahrung bei der Bereitstellung von Outsourcing-Rechenzentrumsdiensten und hat die Anforderungen einiger der größten und anspruchsvollsten Kunden auf diesem Gebiet in China erfolgreich erfüllt. Die Kundenbasis des Unternehmens besteht überwiegend aus Hyperscale-Cloud-Service-Providern, großen Internetunternehmen, Finanzinstituten, Telekommunikationsanbietern, IT-Dienstleistern sowie großen inländischen Privatunternehmen und multinationalen Konzernen.

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