(SeaPRwire) – SHANGHAI, China, 06. Dezember 2023 – Atour Lifestyle Holdings Limited (“Atour” oder das “Unternehmen”) (NASDAQ: ATAT), ein führendes Unternehmen für Gastgewerbe und Lebensstil in China, gab heute die Preisfestsetzung eines aufgestockten registrierten Sekundär-Underwritings von Einheiten, die mit Legend Capital verbunden sind (“Legend Capital”), für insgesamt 9.600.000 American Depositary Shares (die “ADS” und dieses Angebot, das “Sekundär-Underwriting”) bekannt, wobei jede ADS drei Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar des Unternehmens darstellt, zu einem Angebotspreis von 15,80 US-Dollar pro ADS. Das Sekundär-Underwriting wurde von ursprünglich 8.000.000 ADS auf 9.600.000 ADS aufgestockt. Den Underwritern des Sekundär-Underwritings steht eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 1.440.000 ADS von Legend Capital zu.
Das Unternehmen wird keine Erlöse aus dem Verkauf der ADS von Legend Capital erhalten. Der Bruttoerlös aus dem Sekundär-Underwriting für Legend Capital beläuft sich schätzungsweise auf etwa 151,7 Millionen US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Underwriting-Abschlägen und -Provisionen sowie zu zahlenden Angebotskosten durch Legend Capital und unter der Annahme, dass die Underwriter die Option zum Kauf zusätzlicher ADS nicht ausüben.
Der Abschluss des Sekundär-Underwritings unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.
BofA Securities, Inc., CMB International Capital Limited und Citigroup Global Markets Inc. fungieren als gemeinsame Bookrunner für das Sekundär-Underwriting.
Dieses Sekundär-Underwriting erfolgt gemäß einer wirksamen Prospekterklärung nach Formular F-3, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter verfügbar ist. Dieses Sekundär-Underwriting erfolgt mittels eines Prospektnachtrags und eines zugehörigen Basisprospekts im Rahmen der Formular F-3. Der Formular F-3 und der Prospektnachtrag sind auf der Website der SEC unter verfügbar. Kopien des Prospektnachtrags und des zugehörigen Basisprospekts für dieses Sekundär-Underwriting können bei BofA Securities, Inc., One Bryant Park, New York, NY 10036, Vereinigte Staaten, z.Hd.: Prospectus Department, Telefon: +1-800-294-1322, E-Mail: ; CMB International Capital Limited, 45F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong, z.Hd.: CMBI ECM, Telefon: +852-3761-8990, E-Mail: ; oder Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefonisch unter +1-800-831-9146 oder per E-Mail an angefordert werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar und soll auch nicht als ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verstanden werden. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere erfolgt nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Atour Lifestyle Holdings Limited
Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT) ist ein führendes Unternehmen für Gastgewerbe und Lebensstil in China mit einem einzigartigen Portfolio an Hotelmarken im Lifestyle-Bereich. Atour ist die führende Hotelkette der gehobenen Mittelklasse in China und war die erste chinesische Hotelkette, die ein Szenario-basiertes Einzelhandelsgeschäft entwickelte. Atour ist bestrebt, Innovationen in Chinas Gastgewerbebranche voranzutreiben und neue Lebensstilmarken rund um Hotelangebote aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter.
Safe Harbor-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den “Safe Harbor”-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern oder Phrasen wie “können”, “werden”, “erwarten”, “beabsichtigen”, “anstreben”, “schätzen”, “beabsichtigen”, “planen”, “glauben”, “potenziell” oder “fortsetzen” oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, Ungewissheiten oder Faktoren sind in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens zu aktualisieren.
Ansprechpartner für Investoren
Atour Lifestyle Holdings Limited
E-Mail:
Piacente Financial Communications
E-Mail:
Tel: +86-10-6508-0677
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